Créer le conseil Lancer le suivi des transactions

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez le guidage Lancer le suivi des transactions en configurant les entrées, les sorties, l’expérience d’aperçu et l’expérience détaillée.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_gd_guidance.guidance_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Décisions guidées > Conseils.
    2. Créez un conseil.
      1. Sélectionnez Nouveau dans la liste Conseils.
      2. Dans le champ Nom , saisissez Lancer le suivi des transactions.
      3. Dans le champ Description , saisissez Conseils pour suivre la transaction par carte de crédit ayant échoué.
    3. Créez les entrées suivantes pour les conseils.
      Les entrées correspondent aux variables ou aux informations dont le système a besoin pour exécuter le guidage. Vous pouvez utiliser des entrées à plusieurs endroits, notamment dans l’expérience d’aperçu des conseils et dans les actions de conseil.
      1. Dans l’onglet Entrée de conseil, sélectionnez Nouveau pour chaque entrée.
      2. Créez les entrées suivantes et sélectionnez Soumettre.
        Tableau 1. Entrées de guidage
        Étiquette Type Référence Ordre Est champ de formulaires
        Nom du titulaire de la carte Chaîne - 100 VRAI
        Tâche Référence Ticket 200 Faux
        Numéro de carte de crédit Entier - 300 VRAI
        ID de transaction Entier - 400 VRAI
        Date et heure de la transaction Date/Heure - 500 VRAI
    4. Facultatif : Créez une sortie pour le conseil.
      Les sorties constituent le résultat souhaité de l’action de conseil. Par exemple, si une action de conseil crée une tâche de ticket, la sortie de cette action peut renvoyer une référence à la tâche de ticket qui a été créée.
      1. Dans l’onglet Sortie de conseil, sélectionnez Nouveau.
      2. Dans le champ Étiquette , saisissez le numéro de ticket pour le suivi des transactions.
      3. Dans le champ Type , sélectionnez Référence.
      4. Dans le champ Reference (Référence ), sélectionnez la table Case (Ticket).
      5. Sélectionnez Envoyer.
    5. Configurez les expériences d’aperçu et de détail.
      Pour plus d'informations, consultez Configurer l’expérience détaillée des conseils.
    6. Sélectionnez Envoyer.

    Que faire ensuite

    Configurez une action de conseil qu’un agent peut effectuer lors du suivi des transactions.