Créer un enregistrement de consommateur

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Les agents et les gestionnaires du service consommateur peuvent créer des enregistrements de consommateur à partir de l’application Gestion du service client .

    Avant de commencer

    Rôle requis : un des rôles suivants :
    • sn_crm_consumer_data_manager
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice.consumer_agent
    • sn_customerservice_manager
    • administrateur

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Consommateurs.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire Consommateur selon vos besoins.
    4. Renseignez les champs de l’onglet Adresse principale.
      Un consommateur peut avoir plusieurs adresses, mais une seule adresse principale. L’adresse principale est stockée dans l’onglet Adresse principale du formulaire Consommateur et dans la liste connexe Adresses .
    5. Si vous le souhaitez, renseignez l’un des champs de l’onglet Préférences.
    6. Sélectionnez Envoyer.
      L’enregistrement est ajouté à la table Consommateurs (csm_consumer). L’adresse principale est ajoutée à la liste connexe Adresses et le champ Primaire est défini sur vrai.