Configurer les comptes et les contacts
Un compte est un client externe pris en charge et un contact est un utilisateur qui est un employé d’un compte.
Avant de commencer
Rôle requis : un des rôles suivants :
- sn_crm_account_data_manager
- sn_crm_account_relationship_data_manager
- sn_crm_foundation_data_manager
- sn_crm_foundation_admin
- administrateur
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il existe deux types de comptes : les comptes clients et les comptes partenaires. Les champs Client et Partenaire du formulaire Compte indiquent le type de compte. Un compte peut être un compte client, un compte partenaire, ou les deux.
Un partenaire est un client externe pris en charge qui vend à d’autres clients et les assiste. Un partenaire peut signaler et gérer des tickets pour le compte de clients. Un partenaire peut aussi être un client.
Remarque :
Après avoir importé les données du compte client, vous devez également définir la propriété système du code de compte.
Un compte peut avoir plusieurs contacts, mais un contact ne peut être associé qu’à un seul compte. Un contact peut avoir une ou plusieurs ressources et contrats de service associés. Un contact peut également avoir un ID utilisateur et peut se connecter au portail client.
Remarque :
Un contact est un utilisateur dans le système. Si vous créez un contact, cette personne est également ajoutée à la table Utilisateur (sys_user).
Procédure
- Vous pouvez importer des comptes et des contacts existants à l’aide de la configuration guidée.
- Vous pouvez créer des comptes et des contacts à l’aide de l’application Gestion du service client .