Créer des droits pour les entités CSM

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un droit pour une Gestion du service client entité telle qu’un compte, un consommateur ou un produit.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Contrats > Droits.
      Vous pouvez également créer une autorisation à partir de la liste connexe Autorisations sur les formulaires Compte et Contrat.
    2. Cliquez sur Nouveau en haut de la liste Autorisations.
    3. Renseignez les champs du formulaire Autorisation.
      Tableau 1. Formulaire Droit de service
      Champ Définition
      Nom Nom de l’autorisation.
      Produit Modèle de produit associé à ce droit.
      Compte Le nom du compte associé à ce droit.
      Consommateur Nom du consommateur associé à ce droit.
      Contrat Numéro de contrat associé à ce droit.
      Actif Numéro de balise d’actif ou numéro de série de l’actif associé à ce droit.
      Actives Cochez cette case pour activer le droit. Les droits actifs sont disponibles pour la sélection lors de la création d’un ticket.
      Canal Un ou plusieurs canaux de communication associés à cette autorisation.
      • E-mail
      • Web
      • Téléphone
      • Messagerie instantanée
      Élément de base d'installation Élément de base d’installation associé à l’autorisation. Configurez la mise en page du formulaire pour ajouter le champ Élément de base d'installation.
      Remarque :
      Ce champ est disponible uniquement si le module d’extension Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base) est installé.
      Produit vendu Produit vendu associé au droit. Configurez la mise en page du formulaire pour ajouter le champ Produit vendu.
      Remarque :
      Ce champ est disponible uniquement si le module d’extension Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base) est installé.
      Heures ouvrables Calendrier associé à ce droit.
      Date de début Date de début de ce droit.
      Date de fin Date de fin de ce droit.
      Nombre total d'unités Nombre total d’unités désignées pour ce droit. Ce champ est actif si la case Per unit (Par unité ) est cochée.
      Unités restantes Nombre d’unités disponibles qui restent pour ce droit. Ce champ est actif si la case Per unit (Par unité ) est cochée.
      Ce champ est mis à jour à l'aide des règles métier.
      • Lors de l’utilisation de tickets comme type d’unité, la règle métier Update case entitlement on Close (Mettre à jour le droit du ticket à la fermeture ) met à jour ce champ lorsqu’un ticket est fermé pour un produit, une ressource, une société ou un contrat associé à un droit.
      • Pour utiliser les heures comme type d'unité, les clients doivent créer une règle métier distincte. Par exemple, créez une règle qui s’applique au temps qu’un agent consacre à un ticket. Lorsqu’un ticket est résolu, déduisez les heures passées du total des heures de service disponibles dans le droit.
      Unité Type d’unité mesurée pour ce droit : tickets ou heures.
      Par unité Cochez cette case pour activer les compteurs d’unités. S'ils sont activés, les champs Nombre total d'unités et Unités restantes sont activés.
    4. Cliquez sur Envoyer.