Créer des relations de contact de ressource

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Affectez une ressource à un contact client responsable de la gestion de cette ressource.

    Les contacts de compte et partenaire peuvent consulter tous les actifs associés à un compte. Pour limiter l’accès à un actif, vous pouvez créer une relation de contact d’actif et affecter l’actif à un ou plusieurs contacts. Ensuite, vous pouvez activer la propriété associée pour restreindre l’accès aux informations sur les ressources aux contacts affectés.

    L’administrateur système peut ajouter un contact principal à une ressource en sélectionnant un utilisateur dans le champ Contact principal du formulaire de la ressource. Ce champ fait référence à la table Contacts et est filtré en fonction du compte de la ressource.

    L’administrateur système peut également créer des relations avec d’autres contacts à partir de la liste connexe Contacts de la ressource du formulaire de la ressource. Lorsque vous créez une relation de contact de ressource, vous pouvez sélectionner des contacts parmi :
    • Compte auquel appartient l’actif.
    • Partenaire du compte auquel appartient l’actif.
    • Tous les contacts ajoutés à ces comptes à l’aide de relations de contact.
    Après avoir ajouté des contacts à une ressource, activez la propriété connexe pour limiter l’accès. Lorsqu’elle est activée, l’accès aux éléments suivants est limité à partir du portail client :
    • Lorsqu’un utilisateur clique sur Mes actifs, la liste affiche uniquement les actifs pour lesquels l’utilisateur est un contact.
    • Lorsqu’un utilisateur clique sur Créer un ticket, le champ Actif du formulaire Créer un ticket affiche uniquement les ressources pour lesquelles l’utilisateur est un contact.

    Affecter un contact principal à une ressource

    Les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur système peuvent affecter un contact principal à une ressource.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Produits > Actifs.
    2. Cliquez sur l’actif souhaité.
    3. Sélectionnez un contact principal.
      Ce champ fait référence à la table Contacts [customer_contact] et est filtré en fonction du compte sélectionné dans le champ Compte .
    4. Cliquez sur Mettre à jour.
      Le contact est ajouté à la liste connexe Contacts d’actif sur le formulaire d’actif.

    Affecter un contact à un actif

    Les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur système peuvent affecter un contact à une ressource.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les utilisateurs disposant du sn_customerservice.customer_admin peuvent également affecter un contact à une ressource à partir du Customer Service Portal (Portail de service client).

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Produits > Actifs.
    2. Sélectionnez l’actif souhaité.
    3. Dans la liste connexe Contacts d’actif , sélectionnez Nouveau.
      Lorsque vous sélectionnez Nouveau, un nouveau formulaire de contact d’actif s’affiche avec le champ Actif renseigné.
    4. Sélectionnez un contact dans la liste des contacts disponibles au sein du compte de l’actif.
    5. Sélectionnez le champ Ordre pour spécifier la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés selon les préférences de l’entreprise.
    6. Sélectionnez Envoyer.
      Le contact est ajouté à la liste connexe Contacts d’actif .

    Activer la propriété de relation de contact de la ressource

    Limitez l’accès aux informations de ressource aux contacts affectés en activant la propriété associée.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Propriétés.
    2. Définissez la Restrict Assets based on Contacts assigned to the assets propriété sur vrai.
    3. Cliquez sur Enregistrer.