Affecter un membre de l’équipe à un ménage

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 17 juin 2026
  • 1 minute de lecture

    • Affectez un membre de l’équipe à un ménage en sélectionnant un employé. Vous pouvez ensuite sélectionner le rôle ou la responsabilité de l’employé dans l’application Gestion du service client (CSM) .

    Avant de commencer

    Rôle requis : un des rôles suivants :
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_household_relationship_data_manager
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_customerservice_manager
    • administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous êtes l’administrateur ou un responsable du service client, vous pouvez affecter un membre de l’équipe à un foyer à partir de la liste connexe Membres actuels.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Ménages.
    2. Sélectionnez un ménage.
    3. Dans la liste connexe Équipe du ménage, sélectionnez Nouveau.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Champs du formulaire Membre de l’équipe du ménage
      Champ Définition
      Ménage Ménage auquel l’utilisateur est affecté.
      Utilisateur Employé sélectionné pour remplir le rôle ou la responsabilité.
      Type Définit l’étiquette de la relation avec l’utilisateur sélectionné. Vous pouvez sélectionner le type dans la liste des configurations de parties connexes.
      Remarque :
      À partir de la mise en Zurich production, le champ Type est ajouté au formulaire Membre de l’équipe du ménage. Pour en savoir plus sur le remplissage du champ Type pour les données existantes, reportez-vous à la section Remplir le champ Type dans les tables de relations à l’aide du script correctif.
      Responsabilité Rôle ou responsabilité sélectionné pour cet utilisateur.
      Ordre Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
    5. Sélectionnez Envoyer.