Configuration d’une relation de contact

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
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    • Vous pouvez configurer une relation de contact pour établir une relation entre un compte et un contact dans l’application Gestion du service client (CSM) .

    Configuration des contacts à associer à un compte

    Lorsque vous créez une relation de contact, vous sélectionnez un utilisateur dans le champ Contact . Ce champ affiche les contacts de :
    • Tous les comptes dans la relation de compte
    • Tous les comptes de la hiérarchie des comptes
    • Tous les comptes, si la sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy propriété système est définie sur faux. Toutefois, lorsque la sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy propriété système est définie sur vrai, seuls les contacts de la hiérarchie des comptes et de la relation de compte sont affichés.
      Remarque :
      Par défaut, cette sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy propriété est définie sur true.

    Si vous êtes un gestionnaire du service client (sn_customerservice_manager), un administrateur de base CRM (sn_crm_foundation_admin), un gestionnaire de données de base CRM (sn_crm_foundation_data_manager) ou un gestionnaire de données de relation de compte (sn_crm_account_relationship_data_manager), vous pouvez créer, mettre à jour, supprimer et afficher la liste des relations de contact pour un compte. Si vous êtes gestionnaire du service client (sn_customerservice_manager), agent du service client (sn_customerservice_agent ), visionneur de données de base CRM (sn_crm_account_relationship_viewer) ou visionneur de relations de compte (sn_crm_foundation_data_viewer), vous pouvez afficher une liste des relations de contact pour un compte.

    Lorsque vous sélectionnez une responsabilité pour le contact, les responsabilités disponibles sont celles qui sont créées avec un type de contact.
    Remarque :
    Un contact ne peut être affecté qu’avec une seule responsabilité par compte.

    Configuration de plusieurs relations de contact par compte pour un contact

    Avant la version, la Vancouver configuration de relations de contact multiples pour un contact avec un compte n’était pas activée. Seuls les administrateurs peuvent désactiver le company_contact d’index unique au niveau de la base de données.

    À partir de la Vancouver version, l’application Gestion du service client (CSM) a remplacé l’index unique et introduit la règle métier Empêcher les doublons pour le contact de compte . Cette règle métier permet aux administrateurs de désactiver la restriction d’une combinaison d’index unique dans la relation de contact en définissant le marqueur Actif sur Faux. Par conséquent, un administrateur peut affecter plusieurs responsabilités par compte à un contact.