Utilisez Gestion du service client la configuration guidée pour importer des comptes et des contacts existants.

Avant de commencer

Rôle requis : import_admin, sn_crm_foundation_admin et csm_guided_setup_user

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir importé les données du compte client, vous devez également définir la propriété système du code de compte.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Configuration guidée et sélectionnez Démarrer.
2. Dans la catégorie Données de base, sélectionnez Démarrer.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   • Importer des comptes
   • Importer des contacts
4. Chargez les données à partir d’une source de données externe dans un jeu d’importation.
5. Créez une carte de transformation.
6. Exécutez la carte de transformation pour transférer les données.
7. Vérifiez que les enregistrements de données sont importés dans la table cible.