Rechercher et vérifier un contact ou un consommateur

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Un agent peut rechercher des informations sur le contact ou le consommateur à partir d’un enregistrement d’interaction enregistré, examiner et confirmer ces informations, puis renseigner les informations dans l’enregistrement d’interaction.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les agents peuvent rechercher des informations telles que le nom, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, le numéro de ticket ou le numéro de commande.

    Procédure

    1. Ouvrez Espace de travail configurable de CSM.
    2. Dans le panneau latéral contextuel, cliquez sur l’icône de vérification du contact ( icône Vérifier le contact.) ou sur l’icône Vérification du consommateur (icône Vérifier le consommateur.) pour accéder à la fonctionnalité de recherche et de vérification.
    3. Dans les champs Vérifier le contact ou Vérifier le consommateur , saisissez des informations telles que les premières lettres d’un prénom ou d’un nom ou les premiers chiffres d’un numéro de téléphone ou de ticket.
      Ces champs utilisent une fonctionnalité de recherche par suggestion automatique qui affiche les résultats dans une liste et réduit les résultats à mesure que d’autres caractères sont saisis. Plusieurs champs d’affichage dans les résultats de recherche permettent de différencier les contacts. Lors de la recherche d’un numéro d’enregistrement, le contact ou le consommateur associé à l’enregistrement est renvoyé dans les résultats de recherche.
      Remarque :
      Supprimez des caractères du champ pour effacer les résultats de la recherche.
    4. Sélectionnez le résultat souhaité dans la liste.
      Cette action affiche les informations sur le contact ou le consommateur sélectionné dans une carte de vérification. Si les informations ne sont pas correctes, répétez les étapes 2 à 4.
    5. Cliquez sur Vérifier pour confirmer le contact ou le consommateur sélectionné.
      Cette action effectue les opérations suivantes :
      • Renseigne les champs Compte et Contact ou Consommateur sur l’enregistrement d’interaction.
      • Active la case à cocher Vérifié .
    6. Facultatif : Vous pouvez rechercher et vérifier un autre contact ou consommateur en répétant les étapes 2 à 4 et en saisissant des informations de recherche différentes.
    7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’enregistrement d’interaction et actualiser les listes connexes.