Renouveler une ligne de contrat client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Renouvelez une ligne de contrat client sur le Espace de travail configurable de CSM. Vous pouvez renouveler les services spécifiés dans la ligne de contrat client et ses lignes de contrat client et droits enfants associés.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous ne pouvez pas renouveler une ligne de contrat client lorsqu’elle a l’état Annulé ou qu’elle n’a pas de date de fin.

    Le traitement des commandes pour les lignes de contrat basées sur l’inventaire des produits est exécuté en fonction du flux d’exécution défini par le client pour les offres en cours de renouvellement.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Pour créer un devis ou une opportunité, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et droits > Contrats avec le client.
    3. Dans la liste des contrats client, sélectionnez le contrat client que vous souhaitez renouveler.
    4. Dans la liste connexe des lignes de contrat client, sélectionnez les lignes de contrat client que vous souhaitez renouveler.
    5. Sélectionnez Renouveler.
      L’entité cible est créée en fonction des règles définies dans la table de décision Politique relative aux workflows de cycle de vie du client. Pour en savoir plus, consultez Configuration des workflows de cycle de vie client Table de décision de politique.
      • Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour renouveler la ligne de contrat client est créé. Vous pouvez sélectionner le numéro de devis dans le message de confirmation pour passer en revue le devis de renouvellement. Une fois le devis approuvé et l’état mis à jour sur Terminé, une commande est créée pour un traitement ultérieur.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande de renouvellement de la ligne de contrat client est créée. Vous pouvez sélectionner le numéro de commande dans le message de confirmation pour passer en revue la commande de renouvellement.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une opportunité, une opportunité de renouvellement du contrat client est créée. Vous pouvez sélectionner le numéro de l’opportunité dans le message de confirmation pour passer en revue l’opportunité de renouvellement.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une opportunité et un devis, l’opportunité et le devis pour renouveler le contrat client sont créés. Vous pouvez accéder à l’opportunité et au devis en sélectionnant les numéros dans le message de confirmation.
        Remarque :
        Si vous sélectionnez un devis ou une opportunité, les éléments de ligne avec les mêmes offres de produits et la même configuration seront consolidés en un devis unique ou une seule ligne d’opportunité. Le poste consolidé reflète la quantité totale de tous les éléments combinés. Pour en savoir plus, consultez Consolidate quotes.
      Si plus de 20 lignes de contrat sont renouvelées, les entités cibles sont créées de manière asynchrone. Vous pouvez configurer la valeur de seuil pour le nombre de lignes de contrat.
    6. Effectuer un renouvellement anticipé ou tardif sur la ligne de contrat client.
      En cas de renouvellement anticipé, les utilisateurs peuvent résilier le contrat avant la date d’expiration et créer un nouveau contrat avec la date de début souhaitée. En cas de renouvellement tardif, les utilisateurs peuvent renouveler les contrats expirés qui ne sont pas renouvelés.
      • Sélectionnez une date avant la date d’expiration du contrat dans le champ Renouveler à partir de pour effectuer un renouvellement anticipé. Deux éléments de devis ou de ligne de commande sont créés. Une ligne d’ordre de changement ou de devis est créée avec la date d’expiration modifiée de la ligne de contrat de service en cours. Un nouveau devis ou une nouvelle ligne de commande de renouvellement est créé est créé avec la nouvelle date de début.
      • Pour une ligne de contrat expirée, entrez une nouvelle date de renouvellement de la ligne de contrat de service dans le champ Démarrer à partir de . Un devis ou une nouvelle ligne de commande de renouvellement est créé avec une nouvelle date de début.
    7. Une fois les éléments de ligne de commande traités, définissez l’état sur Terminé.
      Une nouvelle ligne de contrat client est créée.

    Résultats

    La nouvelle ligne de contrat client est créée avec la ligne de contrat renouvelée à l’état Brouillon. Vous pouvez voir plus de détails dans la liste connexe Historique de renouvellement.