Effectuez l’opération Modifier sur un enregistrement d’inventaire de produit unique qui entraîne la création d’un devis sur le Espace de travail configurable de CSM. Par exemple, vous pouvez ajouter ou supprimer un inventaire de produits facultatif ou mettre à jour ses configurations.
Avant de commencer
Rôle requis : administrateur de commande (sn_ind_tmt_orm.order_admin) ou agent de commande (sn_ind_tmt_orm.order_agent)
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le flux de modification génère un devis. Une fois que le devis est marqué comme terminé, une commande est créée. Lors de l’exécution de la commande, l’enregistrement d’inventaire des produits est mis à jour.
Modules d’extension requis : Interface utilisateur du configurateur de produit (com.sn_prd_config_ui), workflows Gestion des devis (app-l2c-quote-mgmt) et Gestion du cycle de vie du client (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows)
Procédure
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Accédez à la .
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Dans la vue de liste, sélectionnez .
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Ouvrez le compte auquel appartient l’inventaire des produits.
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Accédez à la liste connexe Inventaires des produits .
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Sélectionnez un enregistrement d’inventaire de produits unique à l’état Actif , puis sélectionnez Modifier.
Remarque : Le flux de modification ne peut être déclenché que sur un enregistrement d’inventaire de produits racine.
Si vous disposez à la fois des modules d’extension Gestion des commandes (com.sn_ind_tmt_orm) et Gestion des devis (app-l2c-quote-mgmt), l’agent de commande, l’administrateur de commande, l’agent commercial et le directeur des ventes peuvent effectuer l’action Modifier qui entraîne une commande. Les utilisateurs exécutant le flux de modification doivent avoir à la fois les rôles d’agent de ventes et d’agent de commande. Pour créer un devis spécifiquement, les clients doivent configurer la table de décision pour modifier le produit vendu existant en fonction de leurs besoins professionnels. Mettez à jour les configurations de la table de décision de politique relatives aux workflows de cycle de vie client. Pour en savoir plus sur la table de décision, reportez-vous à la section Modify decision table rules in Workflow Studio.
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Dans l’interface utilisateur du configurateur, modifiez les configurations existantes pour l’inventaire des produits.
Un devis pour modifier l’inventaire des produits est créé. Vous pouvez sélectionner le numéro de devis à partir du message de confirmation sur la page du compte pour ouvrir le devis et afficher les éléments de ligne de devis. Vous pouvez également trouver la citation du menu Tout > Citation dans la liste Devis.