Créer une commande pour les organisations professionnelles

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Commencez le processus de commande pour Gestion des commandes les organisations commerciales en sélectionnant un compte client ou un consommateur et en saisissant les informations requises pour créer une commande de produit.

    Avant de commencer

    Modules d'extension requis :
    • sn_bus_org_orm
    Rôles requis :
    • sn_bus_org_orm.org_b2b_sales_rep,
    • sn_bus_org_orm.org_b2c_ sales_rep,
    • sn_bus_org_orm.org_sales_mgr,
    • sn_bus_org_orm.org_relationship_mgr ou
    • sn_bus_loc.org_sales_mgr
    • Vérifiez que la fonction business est définie sur Sales (Ventes) et que l’organisation business est active.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsque vous démarrez une commande, une fenêtre contextuelle vous invite à saisir les détails. La fenêtre contextuelle s’adapte en fonction de votre rôle. Le champ Compte ou Consommateur s’affiche.
    • Si vous disposez d’un rôle B2B, vous pouvez créer des commandes pour des comptes clients.
    • Si vous disposez d’un rôle B2C, vous pouvez créer des commandes pour les consommateurs.
      Remarque :
      Les gestionnaires peuvent également afficher les emplacements d’entreprise enfants et embaucher des agents à un emplacement d’entreprise.

    Procédure

    1. Dans l’espace de travail configurable, sélectionnez la vue Liste.
    2. Accédez à la Commandes de clients > Tous et sélectionnez Nouveau.
      La fenêtre contextuelle Créer une nouvelle commande s’ouvre.
      Figure 1. Créer une nouvelle commande
      Créer une nouvelle commande
    3. Dans la fenêtre contextuelle Créer une commande, créez une commande pour un compte ou un consommateur.
      ÀDescription
      Créer une commande pour un compte
      1. Sélectionnez Compte.
      2. Saisissez les informations suivantes :
        • Type de commande : le type de commande peut être service ou client.
        • Contact : nom du contact client principal.
        • Action de commande : sélectionnez le type d’action de commande.
      Créer une commande pour un consommateur
      1. Sélectionnez le nom du consommateur .
      2. Saisissez les informations suivantes :
        • Type de commande : le type de commande peut être service ou client.
        • Action de commande : sélectionnez le type d’action de commande.
    4. Dans l’action Commande, sélectionnez Ajouter.
    5. Sélectionnez le partenaire de distribution.
      • Le champ Partenaire de distribution n’est disponible que lorsque l’application Order Management for Business Location Store (sn_bus_org_orm) est installée.
      • Le champ est automatiquement prérempli si l’agent est affecté à un seul emplacement d’entreprise.
        Remarque :
        Si l’agent est affecté à plusieurs emplacements d’entreprise, le champ reste vide et doit être sélectionné manuellement.
      • Le champ est également prérempli lorsqu’un compte ou un consommateur est sélectionné, en fonction de son partenaire de distribution associé.
    6. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    La commande est lancée et le catalogue de commandes s’ouvre.