Créer une règle dans Actions recommandées

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez une règle pour un contexte qui détermine quand les actions recommandées sont mises à la disposition des agents.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_nb_action.next_best_action_author ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les nouvelles règles peuvent être créées à partir des enregistrements de contexte uniquement.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Actions recommandées > Contextes.
    2. Sélectionnez un contexte.
    3. Dans la liste connexe Règles, cliquez sur Nouveau.
    4. Sélectionnez la règle que vous souhaitez mettre à jour.
    5. Entrez un nom et une description pour la règle.
    6. Dans le champ Rôles , sélectionnez les rôles d’utilisateur qui peuvent afficher les recommandations pour cette règle.
    7. Cliquez sur Terminé dans la fenêtre contextuelle Rôles.
    8. Dans le champ Condition avancée , utilisez le générateur de conditions pour ajouter une ou plusieurs conditions qui s’appliquent aux enregistrements pour ce contexte.
      Les agents peuvent afficher des recommandations pour les enregistrements dans la table de contexte qui répondent à ce critère.

      Si une entrée de contexte est disponible pour le contexte, vous pouvez créer des conditions dessus avec la table de contexte.

    9. Facultatif : Cochez la case Appliquer aux tables étendues à partir de la table de contexte , afin que la règle et ses recommandations soient appliquées aux tables étendues à partir de la table de contexte.
      Pour plus d'informations, consultez Appliquer des règles aux tables étendues à partir de la table de contextes.
    10. Dans le champ Champs affectant cette règle , ajoutez des champs à partir de la table de contexte qui doivent être surveillés pour les changements.
      Les changements apportés à ces champs génèrent des actions recommandées du type de recommandation de champ pour les enregistrements non enregistrés.
    11. Renseignez les champs restants du formulaire, selon vos besoins.
      Pour plus d’informations sur ces champs, consultez Formulaire de règle.
    12. Cliquez sur Envoyer.