Tâches client
Depuis Portail de service client, les utilisateurs externes peuvent afficher les projets, effectuer les tâches affectées et créer des tickets pour les problèmes liés aux projets.
Un utilisateur doit disposer de l’un des rôles externes CSM suivants pour effectuer les tâches décrites dans le tableau suivant :
- sn_customerservice.client
- sn_customerservice.customer_admin
- sn_customerservice.partenaire
- sn_customerservice.partner_admin
| Tâche | Détails |
|---|---|
| Afficher les projets et les détails du projet | Les clients peuvent afficher les projets créés pour leurs comptes s’ils ont été associés au projet en tant que contact de projet. Les clients ont un accès en lecture seule aux détails du projet sur le formulaire Projet client. Les clients peuvent également afficher les enregistrements dans les listes connexes suivantes si l’administrateur système a configuré les ACL correspondantes pour chacune des tables.
Remarque :
La liste connexe Commandes de travaux s’affiche si les modules d’extension suivants sont actifs : Service sur site avec Gestion des projets (com.snc.wm_ppm) et Service clientèle avec Gestion des services sur site (com.snc.csm_fsm_integration). Pour afficher les projets :
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| Afficher et mettre à jour les tâches de projet | Les clients peuvent afficher les tâches de projet pour les projets qui ont été créés pour leurs comptes si :
Pour afficher et mettre à jour les tâches du projet :
Remarque : Les clients peuvent également afficher les tâches directement à partir de . |
| Terminer les tâches de projet | Lorsqu’un client termine le travail pour une tâche de projet, il peut marquer la tâche comme terminée.
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| Créer des tickets pour des projets et des tâches de projet | Les clients peuvent créer des tickets pour des projets et des tâches de projet s’ils ont été associés à un projet en tant que contact de projet. Les clients peuvent créer des tickets de deux manières :
Pour créer un ticket à partir d’un projet ou d’une tâche de projet :
Pour créer un ticket à partir du menu Case (Ticket).
Le créateur d’enregistrement Créer un ticket de projet inclut les champs Projet et Tâche de projet . Ces champs s’affichent si un client a accès à l’une des tâches du projet. La sélection de projets et de tâches de projet est limitée aux projets pour le compte du client. |
| Afficher une liste de tickets créés pour les projets et les tâches de projet d’un compte | Les administrateurs clients, les administrateurs partenaires et les gestionnaires de tickets clients peuvent voir tous les tickets qui ont été créés pour les projets et les tâches de projet d’un compte.
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| Afficher les enregistrements de demande de changement de projet et de problème de projet créés pour un ticket | Les contacts client peuvent consulter les enregistrements de demande de changement de projet et de problème de projet qui ont été créés pour un ticket si :
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