Ajouter des consommateurs à un ménage

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des consommateurs en tant que membres d’un foyer.

    Avant de commencer

    Rôle requis : un des rôles suivants :
    • sn_crm_consumer_data_manager
    • sn_crm_household_data_manager
    • sn_crm_household_relationship_data_manager
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice_manager
    • administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter des consommateurs existants de la table Consumer (Consommateur) à un foyer.
    • Un foyer peut avoir plusieurs consommateurs.
    • Un consommateur peut appartenir à plusieurs foyers. Un foyer peut être désigné comme foyer primaire pour ce consommateur.

    Les enregistrements de membres du ménage sont ajoutés à la table Membre du foyer. Lorsqu’un consommateur est ajouté à un foyer, il lui est attribué en tant que numéro de membre de foyer unique commençant par le préfixe HM.

    Le formulaire Foyer comprend les listes connexes suivantes pour les membres du foyer :
    • Membres actuels : consommateurs qui appartiennent au ménage à la date actuelle.
    • Tous les membres : membres actuels et anciens membres. Le gestionnaire ou l’administrateur du service client peut indiquer qu’un consommateur n’appartient plus au ménage en ajoutant une date au champ Date de fin . Un consommateur qui a quitté un foyer peut être ajouté à nouveau à ce foyer.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Ménages.
    2. Sélectionnez un ménage.
    3. Dans la liste connexe Membres actuels, sélectionnez Nouveau.
    4. Ajoutez un utilisateur de la table Consommateur dans le champ Consommateur .
      Le champ Ménage est automatiquement mis à jour avec le ménage sélectionné à l’étape 2.
    5. Facultatif : Si vous le souhaitez, ajoutez la date à laquelle le consommateur a été ajouté au ménage dans le champ Date de début .
      Si le consommateur est retiré du foyer, vous pouvez ajouter le champ Date de fin .
    6. Sélectionnez Envoyer.
      Le consommateur est ajouté à la liste connexe Membres actuels.
      Sur le formulaire Consommateur de ce consommateur, le ménage est ajouté aux listes connexes suivantes :
      • Ménages actuels
      • Tous les ménages
      Remarque :
      Vous devez configurer le formulaire Consommateur pour afficher ces listes connexes. Pour plus d'informations, consultez Configurer Base du modèle de service.