Créer des relations client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • L’application Gestion du service client permet d’établir différents types de relations entre les partenaires, les clients et les contacts.

    Ces relations rendent la gestion des comptes et des actifs facile et flexible. Le tableau suivant décrit les relations client disponibles.
    Remarque :
    Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir un rôle sn_crm_foundation_data_manager ou sn_crm_foundation_administrateur .
    Tableau 1. Relations avec les clients
    Relation Description Avantage
    Relation de compte bidirectionnelle Créez une relation entre :
    • Un compte partenaire et un compte client.
    • Deux comptes clients.
    Une relation de compte bidirectionnelle est créée à l’aide d’un type de relation de compte défini.    		 Une relation de compte permet à des contacts de compte partenaire ayant le rôle partenaire ou le rôle d’administrateur partenaire de créer et de gérer des tickets pour leur compte partenaire.
    Hiérarchie des comptes Créez une relation parent-enfant entre des comptes. Une hiérarchie des comptes permet à un contact de compte ayant le rôle d’administrateur client de gérer les comptes enfants.
    Relation de contact Ajouter un contact d’un compte tiers à l’un des comptes dans une relation de compte. Une relation de contact permet à un contact ayant le rôle de client ou le rôle d’administrateur client de gérer le compte pour lequel la relation de contact a été établie.