Créer une relation de contact pour un compte

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez une relation de contact pour un compte en sélectionnant un contact, puis en affectant une responsabilité à ce contact dans l’application Gestion du service client (CSM) . Grâce à cette relation, un contact peut gérer efficacement les comptes et peut exécuter des actions au nom des comptes associés.

    Avant de commencer

    Rôle requis : un des rôles suivants :
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_account_relationship_data_manager
    • sn_customerservice_manager
    • administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    À partir de la Australie version, Gestion du service client (CSM) la règle métier Empêcher les doublons pour le contact de comptea été introduite. En utilisant cette règle métier, un administrateur peut affecter plusieurs responsabilités par compte à un contact.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Comptes ou Partenaires.
    2. Sélectionnez un compte.
    3. Dans la liste connexe Relations des contacts, sélectionnez Nouveau.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Champs du formulaire Relation de contact
      Champ Définition
      Compte Compte auquel le contact est affecté. Ce champ est automatiquement renseigné.
      Contact Contact client sélectionné pour remplir le rôle ou la responsabilité.

      La liste Contacts comprend les contacts de n’importe quel partenaire ou compte associé, ainsi que les contacts de la hiérarchie des comptes.
      Type Définit l’étiquette de la relation avec l’utilisateur sélectionné. Vous pouvez sélectionner le type dans la liste des configurations de parties connexes.
      Remarque :
      À partir de la Yokohama version, le champ Type est ajouté au formulaire Relation de contact. Pour en savoir plus sur le remplissage du champ Type pour les données existantes, reportez-vous à la section Remplir le champ Type dans les tables de relations à l’aide du script correctif.
      Responsabilité Rôle ou responsabilité sélectionné pour ce contact client.
      Remarque :
      Dans le cadre de la création d’une définition de responsabilité, l’administrateur peut spécifier si la responsabilité est unique. Si c’est le cas, la responsabilité ne peut être attribuée qu’à un seul contact par compte. Pour plus d’informations, consultez Créer des équipes de compte.
      Ordre Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
    5. Sélectionnez Envoyer.
      Le nom, le compte et la responsabilité du contact sont ajoutés à la liste connexe Relations de contact.