Base du modèle de service Relations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Créez des relations entre un agent et un client ou entre deux consommateurs qui fournissent un accès supplémentaire aux données client.

    Base du modèle de service Cette fonctionnalité vous permet de créer des relations entre les utilisateurs suivants :
    • Entre un utilisateur interne et un compte, un ménage ou un consommateur.
    • Entre deux consommateurs.

    Les relations sont basées sur des responsabilités, ou des définitions de responsabilité. Lorsque vous créez une relation, vous sélectionnez les utilisateurs impliqués dans la relation et la responsabilité qu’un utilisateur effectue au nom d’un autre. La responsabilité affectée à une relation donne accès aux tickets et aux informations des clients.

    Les relations suivantes sont fournies avec les modules d’extension Base du modèle de service .

    Tableau 1. Relations et responsabilités pour le module d’extension Service Model Foundation
    Relation Responsabilité utilisée dans la relation Description
    Membre de l’équipe de compte

    [sn_customerservice_team_member]

    		 Chargé de clientèle Créez une relation entre un utilisateur interne et un compte.
    Remarque :
    L’utilisateur interne dans cette relation doit également être affecté au rôle d’agent de relation (sn_customerservice.relationship_agent).
    Membre de l’équipe du consommateur

    [sn_customer_rel_consumer_to_user]

    		 Gestionnaire de relation Créez une relation entre un utilisateur interne et un consommateur.
    Remarque :
    L’utilisateur interne dans cette relation doit également être affecté au rôle d’agent de relation (sn_customerservice.relationship_agent).
    Membre de l'équipe du ménage

    [sn_customer_rel_household_to_user]

    		 Gestionnaire de relation Créez une relation entre un utilisateur interne et un ménage.
    Remarque :
    L’utilisateur interne dans cette relation doit également être affecté au rôle d’agent de relation (sn_customerservice.relationship_agent).
    Du consommateur au consommateur

    [sn_customer_rel_consumer_to_consumer]

    		 Mandataire Créez une relation entre deux consommateurs, quel que soit leur foyer.
    Relations avec les membres du ménage

    [sn_customer_rel_household_member_relationship]

    		 Mandataire Créez une relation entre deux consommateurs au sein d’un foyer.

    Relations entre les utilisateurs internes et les clients

    Les utilisateurs internes peuvent avoir des relations avec des comptes, des consommateurs et des ménages. Ces relations fournissent aux utilisateurs internes un accès supplémentaire aux tickets et aux informations des clients. Un utilisateur interne ayant une relation avec un client peut créer et gérer des tickets pour le compte de ce client.

    Les relations sont créées à l’aide de responsabilités. Utilisez les responsabilités suivantes pour créer des relations entre les utilisateurs internes et les clients :
    • Gestionnaire de compte : utilisez cette responsabilité pour créer une relation entre un membre du personnel et un compte.
    • Gestionnaire des relations : utilisez cette responsabilité pour créer une relation entre un membre du personnel et un ménage ou un consommateur.
    Les relations que vous créez sont ajoutées aux listes connexes suivantes :
    • Relations avec le personnel du compte sur le formulaire Emplacement d’entreprise
    • Relations avec le personnel des consommateurs sur le formulaire Emplacement d’entreprise
    • Relations avec le personnel du ménage sur le formulaire Emplacement d’entreprise
    • Équipe du compte sur le formulaire Consommateur
    • Consumer Team (Équipe de consommateur) sur le formulaire Consumer (Consommateur)
    • Équipe du ménage sur le formulaire Ménage

    Relations entre les consommateurs

    Les consommateurs peuvent avoir des relations avec d’autres consommateurs. Ces relations permettent aux consommateurs d’afficher et de gérer des tickets et des informations pour le compte d’autres consommateurs.

    Les relations sont créées à l’aide de responsabilités. Utilisez la responsabilité du représentant autorisé pour créer des relations entre les consommateurs. Avec cette responsabilité, vous pouvez :
    • Créez une relation entre deux consommateurs, quel que soit leur foyer.
    • Créez une relation entre deux consommateurs au sein d’un foyer.
    Les relations que vous créez sont ajoutées aux listes connexes suivantes :
    • Relations de membre dans le formulaire Ménage
    • Relations avec les consommateurs sur le formulaire Consommateur

    Suppression des relations

    Lorsqu’une définition de relation est supprimée, toutes les relations qui l’utilisent également.

    Lorsqu’un consommateur est supprimé, toutes les relations auxquelles il appartenait sont également supprimées.

    Lorsqu’un ménage est supprimé, toutes les relations créées pour le ménage sont également supprimées.

    Lorsqu’un consommateur cesse d’être membre actuel d’un foyer, toutes les relations créées pour le consommateur au sein du foyer sont également supprimées.