Configurer une expérience d'aperçu de conseil

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez une expérience d’aperçu qui transmet les informations pertinentes sur l’action de conseil à l’agent avant le déclenchement d’une recommandation. Ces informations apparaissent sur la carte Recommended Actions (Actions recommandées) dans le panneau latéral contextuel.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_nb_action.next_best_action_author, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un aperçu du conseil comprend les éléments suivants :
    • Un titre
    • Champs à afficher
    • Message composé de texte et de contenu HTML, y compris des images, des vidéos et des liens
    Vous devez configurer au moins un de ces éléments pour enregistrer l’aperçu du conseil. Cette action empêche le conseil d’apparaître vide dans le panneau latéral contextuel.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Actions recommandées > Types d'actions > Conseils.
    2. Sélectionnez un conseil dans la liste Conseils .
    3. Sélectionnez l’onglet Aperçu de l’expérience .
    4. Dans le champ Titre de l’aperçu , ajoutez un titre pour l’aperçu de conseil.
      Ce champ peut contenir du texte statique, du contenu dynamique (valeurs de champ provenant des entrées de conseil) ou une combinaison de texte statique et de contenu dynamique. Pour sélectionner le contenu dynamique comme valeur de champ :
      1. Sélectionnez l’icône du sélecteur de pastilles en regard du champ Titre de l’aperçu .
      2. Sélectionnez une entrée de conseil dans la liste. Vous pouvez descendre à un autre niveau pour trouver l’entrée souhaitée.

        Barre de recherche répertoriant une entrée de conseil.

    5. Sélectionnez les champs à afficher dans l’aperçu des conseils.
      1. Dans le champ Champs à afficher , cliquez sur l’icône de verrou pour déverrouiller le champ.
      2. Déplacez les champs requis de la colonne Disponible vers la colonne Sélectionné .
        Vous pouvez sélectionner jusqu’à quatre champs.
      3. Utilisez les flèches haut et bas pour organiser les champs sélectionnés.
      4. Cliquez à nouveau sur l’icône de verrou pour verrouiller le champ.
    6. Dans le champ Message , créez un message pour l’aperçu du conseil.
      Vous pouvez utiliser les outils disponibles dans l’éditeur de texte enrichi pour créer et mettre en forme le message. Ce champ peut inclure du texte et du contenu HTML comme des images, des vidéos et des liens.
    7. Cliquez sur Envoyer.