Création et association d’un utilisateur consommateur unifié à un enregistrement de consommateur

Créez et associez un utilisateur consommateur unifié à un enregistrement de consommateur afin que votre utilisateur puisse accéder au Portail de service client (CSP). Ce processus implique la création d’un utilisateur consommateur unifié via un formulaire de consommateur, puis l’association de l’utilisateur à un enregistrement de consommateur.

Créer un utilisateur consommateur via un formulaire de consommateur

Créez un utilisateur consommateur via la liste de recherche Utilisateur du formulaire consommateur.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_crm_consumer_data_manager, sn_crm_consumer_relationship_data_manager, sn_crm_household_data_manager ou sn_crm_household_relationship_data_manager ou sn_crm_foundation_data_manager, sn_crm_foundation_admin ou administrateur

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer à la fois des utilisateurs internes (snc_internal) et externes (snc_external).

Remarque :
Seuls les administrateurs peuvent associer un sys_user à un consommateur, et chaque utilisateur ne peut être associé qu’à un seul consommateur.

Procédure

  1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Consommateurs.
  2. Sélectionnez le consommateur dans l’enregistrement du consommateur.
  3. Dans la liste connexe Détails de connexion, sélectionnez l’icône de recherche d’utilisateur Icône de recherche pour ouvrir la liste des sys_users.
  4. Dans la liste Utilisateurs, sélectionnez Nouveau.
    Remarque :
    Si le consommateur unifié n’est pas configuré, le système redirige vers le formulaire d’utilisateur du consommateur. Si d’autres extensions utilisateur sont configurées, elles redirigent vers l’intercepteur, ce qui vous permet de sélectionner le type d’utilisateur.
  5. Remplissez les champs du formulaire.

    Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez Créer un utilisateur.

  6. Sélectionnez Envoyer.

Que faire ensuite

Associez un utilisateur existant à un enregistrement de consommateur. Pour plus d'informations, consultez Associer un utilisateur existant à un enregistrement de consommateur.

Associer un utilisateur existant à un enregistrement de consommateur

Associez un utilisateur à un enregistrement de consommateur dans l’application Gestion du service client (CSM) . Une fois l’association terminée, vous pouvez accéder au Consumer Service Portal (CSP) en tant que consommateur pour rechercher des informations, créer des tickets et plus encore.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_crm_consumer_data_manager, sn_crm_consumer_relationship_data_manager, sn_crm_household_data_manager ou sn_crm_household_relationship_data_manager ou sn_crm_foundation_data_manager, sn_crm_foundation_admin ou administrateur

Procédure

  1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Consommateurs.
  2. Sélectionnez le consommateur dans l’enregistrement du consommateur.
  3. Dans la liste connexe Détails de connexion, sélectionnez l’icône de recherche d’utilisateur Icône de recherche pour ouvrir la liste des sys_users.
  4. Dans le formulaire Utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur à associer à l’enregistrement de consommateur.
    Remarque :
    Si le consommateur unifié est activé, vous pouvez sélectionner le type d’utilisateur dans le formulaire d’intercepteur.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Résultats

Le sys_user est associé à l’enregistrement du consommateur. Vous pouvez accéder au Consumer Service Portal (CSP) en tant que consommateur.