Gestion des tickets pour Opérations de facture
L’application Case Management for Invoice Operations permet aux agents du service clientèle de créer des tickets pour des lignes spécifiques à partir d’une ou de plusieurs factures.
L’application Case Management for Invoice Operations inclut le type de ticket Facture. Ce type de ticket permet de référencer plusieurs factures ou lignes de factures en tant que lignes de ticket sur un enregistrement de ticket de facture. À l’aide des lignes de ticket, les agents peuvent suivre plusieurs problèmes pour un même ticket de facture et résoudre les problèmes de chaque ligne de ticket indépendamment avant de résoudre et de fermer le ticket de facture.
Utilisez les tickets de factures pour gérer des problèmes tels que les litiges relatifs aux factures ou les corrections demandées. Avec cette application, les agents peuvent créer un ticket de facture et ajouter les factures ou lignes de facture qui sont contestées ou qui doivent être corrigées. Les agents peuvent travailler sur le ticket, créer des tâches de ticket pour d’autres membres de l’équipe selon les besoins ou affecter des lignes de ticket à d’autres agents.
Avantages de l’utilisation des tickets de factures
Les entreprises peuvent rencontrer des problèmes de facture pour de nombreuses raisons, notamment des écarts de prix ou de quantité ou des produits ou services incorrects. Les problèmes de facture peuvent également résulter de détails client incorrects, tels que des emplacements de facturation ou d’expédition incorrects. Le tableau suivant fournit quelques exemples de ces problèmes et des tickets de factures qui en résultent.
| Motif | Exemple de ticket |
|---|---|
| Ajustements des prix | La quantité d’articles facturés ne correspond pas à ce qui a été commandé ou livré, ce qui entraîne une sous-facturation ou une surfacturation. |
| Écarts de prix | Le montant facturé ne correspond pas au prix convenu ou aux conditions contractuelles, telles que des remises, des calculs de taxes ou des prix unitaires incorrects. |
| Informations client incorrectes | La facture contient des erreurs dans le nom, l’adresse ou les informations de facturation du client, ce qui peut affecter le traitement des paiements. |
| Éléments manquants ou incorrects | Une facture inclut des produits ou des services qui n’ont pas été livrés, ou omet des éléments qui ont été livrés mais non facturés. |
| Erreurs de numéro de pièce ou de numéro de référence | Les numéros de pièces ou les SKU indiqués sur la facture ne correspondent pas aux produits qui ont été commandés ou livrés, ce qui entraîne une confusion ou des erreurs dans le traitement des stocks et des paiements. |
| Problèmes de devises | Une facture est émise dans la mauvaise devise ou sans taux de conversion appropriés, ce qui crée des écarts dans le montant du paiement. |
| Unité de mesure (UdM) incorrecte | L’unité de mesure (par exemple, quantité par boîte, par mètre, par kilogramme) sur la facture est incorrecte, ce qui entraîne une confusion ou des erreurs dans les calculs de prix et de quantité. |
| Litige sur le prix négocié, les remises ou les promotions | La facture reflète un prix différent de celui qui a été négocié, ou les remises et promotions ne sont pas appliquées, ce qui entraîne un litige sur le montant final dû. |
| Numéro de facture incorrect | Le numéro de facture ne suit pas la bonne séquence, ce qui entraîne des problèmes de comptabilité ou de suivi. |
Vue d’ensemble de la création d’un ticket de facture
Le tableau suivant fournit une vue d’ensemble du processus de création d’un ticket de facture. Pour connaître les étapes détaillées, consultez Créer un ticket de facture.
| Étape | Description |
|---|---|
| Création d’un ticket de facture | Un agent peut créer un ticket de facture à partir Espace de travail configurable de CSM de ou à partir de en Interface utilisateur principale sélectionnant Nouveau dans la vue de liste Tickets de facture. |
| Affichage de l’enregistrement du ticket de facture |
Après avoir créé un enregistrement de ticket de facture, les agents peuvent :
|
| Soumission de l’enregistrement du ticket de facture | Sélectionner Enregistrer sur l’enregistrement du ticket de facture fait passer le ticket de facture à l’état Brouillon. Après avoir examiné les détails de l’enregistrement, l’agent peut sélectionner Soumettre sur l’enregistrement du ticket de facture pour déplacer le ticket de facture et les lignes de ticket de facture vers l’état Nouveau. Une fois dans l’état Nouveau, les agents peuvent commencer à travailler à la résolution du ticket de facture. Cela inclut la création de tâches pour les lignes de ticket de facture, leur affectation à d’autres agents ou membres de l’équipe et le suivi de la progression des tickets. |
Gestion des tickets pour le module d’extension Opérations de facture
- Dans Espace de travail configurable de CSM, développez la catégorie de liste Tickets de facture dans l’onglet Listes.
- Dans Interface utilisateur principale, accédez à .
L’application Case Management for Invoice Operations (Gestion des tickets pour Opérations de facture) inclut également des tables, des rôles, des définitions de service, le type de ticket Invoice (Facture) et d’autres composants. Pour plus d’informations, voir Composants installés avec Case Management for Invoice Operations.
L’application Case Management for Invoice Operations (Gestion des tickets pour Opérations de facture) est disponible dans le ServiceNow Store.
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