Rechtsangelegenheit bearbeiten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Bearbeiten Sie eine Anfrage an die Rechtsabteilung, die Ihnen zugewiesen wurde und deren Besitzer Sie sind, um Probleme zu lösen oder Fragen zu beantworten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Mitarbeitender, der einer Rechtsangelegenheit hinzugefügt wird, können Sie auf die Rechtsangelegenheit zugreifen und sie genauso bearbeiten wie Angelegenheitsbesitzer. Allerdings können Sie die Felder Angelegenheitsbesitzer, Zuweisungsgruppe und Zuweisungsgruppenberechtigung nicht ändern.

    Hinweis:
    In Zeiten, in denen Sie nicht verfügbar sind, können Sie Ihre rechtlichen Verpflichtungen an andere Benutzer delegieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Center für Rechtsangelegenheiten das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine Rechtsangelegenheit, indem Sie unter Angelegenheiten eine Option auswählen.
      OptionenSchritte
      Als Beauftragter
      1. Wählen Sie die Option Mir zugewiesen aus.
      2. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
      3. Wenn Ihnen die Rechtsangelegenheit neu zugewiesen wurde, wählen Sie Start, um mit der Bearbeitung zu beginnen.

        Der Status der juristischen Angelegenheit wird auf „In Bearbeitung” aktualisiert.
      Als Mitarbeiter
      1. Wählen Sie die Option Zusammenarbeiten aus.
      2. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
    4. Wahlweise: Aktualisieren Sie die Zuweisungsgruppenberechtigung, um die Berechtigungsstufe der Rechtsangelegenheit für die zugewiesene Benutzergruppe zu ändern.
      • Kein Zugriff: Nur der Leiter des Praxisbereichs, der Gruppenmanager und der Besitzer der Rechtsangelegenheit (Benutzer im Feld Angelegenheitsbesitzer) können auf die Rechtsangelegenheit zugreifen und sie bearbeiten.
      • Lesen: Alle Mitglieder der Zuweisungsgruppe können die Rechtsangelegenheit nur anzeigen.
      • Bearbeiten: Alle Mitglieder der Zuweisungsgruppe können die Rechtsangelegenheit anzeigen und bearbeiten.
      Hinweis:
      Der Besitzer der Angelegenheit, der Leiter des Praxisbereichs oder der Gruppenmanager können die Zuweisungsgruppenberechtigungen für die Rechtsangelegenheit festlegen.
    5. Erstellen Sie Artefakte (Ordner bzw. Anhänge zu Rechtsangelegenheiten), und hängen Sie Dateien an ein Artefakt an, um die zusammengetragenen Begleitdokumente in der Angelegenheit zu speichern.
    6. Wahlweise: Wenn die Anforderung aufgrund geschäftlicher Anforderungen einer neuen Zuweisungsgruppe zugewiesen werden muss, wählen Sie im Feld Zuweisungsgruppe eine andere Zuweisungsgruppe aus.
      Hinweis:
      Das Feld Zuweisungsgruppe kann nur bearbeitet werden, wenn die Option Editable Assignment group in Matter (Bearbeitbare Zuweisungsgruppe in Angelegenheit) im zugewiesenen Aufnahmeformular konfiguriert ist.
      Wenn die Zuweisungsgruppe geändert wird, verlieren vorhandene Gruppenmitglieder, die nicht in der aktualisierten Zuweisungsgruppe sind, möglicherweise den Zugriff auf die Angelegenheit. Das Feld „Angelegenheitsbesitzer“ wird ebenfalls gelöscht, und der Angelegenheitsbesitzer wird per E-Mail benachrichtigt.
    7. Wahlweise: Wenn Sie bei der Bearbeitung der Rechtsangelegenheit die Unterstützung anderer Erfüller benötigen, fügen Sie sie im Feld Mitarbeiter hinzu.
      Hinweis:
      Im Feld Mitarbeiter sind Benutzer mit der Rolle „matter_fulfiller“ aufgelistet.
      Die Mitarbeiter werden per E-Mail benachrichtigt, dass sie einer Rechtsangelegenheit als Mitarbeiter hinzugefügt wurden.
    8. Wahlweise: Starten Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für die Rechtsangelegenheit oder den Inhalt des Artefakts, wenn eine Genehmigung von anderen Stakeholdern erforderlich ist.
    9. Wahlweise: Externe Rechtsbeistand hinzuziehen bei der Lösung von Angelegenheiten.
    10. Wahlweise: Kommunizieren Sie mit der anfordernden Person oder anderen Beteiligten über E-Mails, Chats, Arbeitsnotizen oder Kommentare.
      • E-Mails verwenden: Kommunizieren Sie mit Stakeholdern per E-Mail. Weitere Informationen finden Sie unter Per E-Mail kommunizieren.
      • Live-Chats verwenden: Kommunizieren Sie über Chats mit allen Stakeholdern. Weitere Informationen finden Sie unter Chatsitzungen über Center für Rechtsangelegenheiten-Posteingang starten.
      • Kommentare werden verwendet: Um mit der anfordernden Person oder anderen Beteiligten zu kommunizieren, geben Sie im Abschnitt Verfassen Ihre Nachricht in das Feld Kommentare ein, und klicken Sie auf Kommentareveröffentlichen.
      • Arbeitsnotizen verwenden: Kommunizieren Sie mit den anderen Mitgliedern der Rechtsabteilung, geben Sie im Abschnitt Verfassen Ihre Nachricht in das Feld Arbeitsnotizen ein, und klicken Sie auf Arbeitsnotizenveröffentlichen.
        Mithilfe von Antwortvorlagen können Sie vordefinierte Inhalte in E-Mails, Chats sowie Formularfelder für Anfragen an die Rechtsabteilung und Rechtsangelegenheiten wie Kommentare und Arbeitsnotizeneinfügen. Wählen Sie das Antwortvorlagen-Symbol ( Antwortvorlagen- Symbol.), und suchen Sie eine geeignete Antwortvorlage basierend auf dem Betreff Ihrer E-Mail. Kopieren Sie den Inhalt der Vorlage, und fügen Sie ihn in das Pflichtfeld ein.
        Hinweis:
        Für juristische Services konfigurierte Antwortvorlagen können nur verwendet werden.
    11. Wahlweise: Erstellen und verwalten Sie im Abschnitt „Counsel Assist“ eine Prüfliste mit Elementen, um die Schritte zur Lösung der juristischen Angelegenheit nachzuverfolgen.
    12. Erstellen Sie Phasen und Aufgaben unter Phasen, um die Untersuchung zu organisieren.
      Sie können diese Aufgaben Benutzern in verschiedenen Abteilungen Ihrer Organisation zuweisen.
    13. Fügen Sie Meilensteine hinzu, um Zeitleisten nachzuverfolgen und wichtige Aufgaben abzuschließen.
    14. Wahlweise: Ordnen Sie die Angelegenheit einer anderen Anfrage an die Rechtsabteilung ähnlicher Art zu.
    15. Sie können entweder die rechtliche Angelegenheit schließen, nachdem Sie die erforderlichen Aktivitäten durchgeführt haben oder sie abbrechen, wenn keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind.
      • Um die Angelegenheit abzuschließen, befolgen Sie die Anweisungen unter Juristische Angelegenheiten abschließen.
      • Um die Angelegenheit abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weitere Aktionen“ ( Symbolschaltfläche „Weitere Aktionen“) und wählen Abbrechen.
    16. Wenn neue Informationen bekannt werden oder weitere Untersuchungen erforderlich sind, öffnen Sie die rechtliche Angelegenheit erneut, nachdem sie abgeschlossen oder abgebrochen wurde.