Dateien an Anhänge zu Rechtsangelegenheiten (Artefakte) anhängen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Laden Sie die Begleitdokumentation wie z. B. Dokumente, E-Mail-Kopien, Bilder oder andere Dateien in das Artefakt hoch, während Sie eine juristische Angelegenheit oder eine Angelegenheitsaufgabe bearbeiten. Sie können diese Artefakte auch als Referenzmaterial verwenden, um in Zukunft ähnliche Anforderungen zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller oder sn_lg_ops.legal_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Mitarbeitender, der einer Rechtsangelegenheit hinzugefügt wird, können Sie auf die Rechtsangelegenheit zugreifen und sie genauso bearbeiten wie Angelegenheitsbesitzer. Allerdings können Sie die Felder Angelegenheitsbesitzer, Zuweisungsgruppe und Zuweisungsgruppenberechtigung nicht ändern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Center für Rechtsangelegenheiten das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine Rechtsangelegenheit, indem Sie unter Angelegenheiten eine Option auswählen.
      OptionenSchritte
      Als Beauftragter
      1. Wählen Sie die Option Mir zugewiesen aus.
      2. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
      3. Wenn Ihnen die Rechtsangelegenheit neu zugewiesen wurde, wählen Sie Start, um mit der Bearbeitung zu beginnen.

        Der Status der juristischen Angelegenheit wird auf „In Bearbeitung” aktualisiert.
      Als Mitarbeiter
      1. Wählen Sie die Option Zusammenarbeiten aus.
      2. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
    4. Öffnen Sie auf der Registerkarte Artefakte ein Artefakt.
    5. Wahlweise: Fügen Sie der Rechtsangelegenheit Dokumente hinzu bzw. entfernen Sie Dokumente daraus.
      OptionenSchritte
      Anhangssymbol verwenden

      Das Symbol „Anhang“ Symbol „Anhang“ wird in der Seitenleiste von Counsel Assist angezeigt, wenn die Option „Externer Speicher“ nicht aktiviert ist.

      1. Wählen Sie in der Seitenleiste „Counsel Assist“ das Anhangsymbol.
      2. Im Bereich Anhänge können Sie Anhänge hinzufügen, umbenennen und entfernen.
        • Um ein Dokument hochzuladen, wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen oder das Symbol zum Hinzufügen von Anhängen (Symbol zum Hinzufügen von Anhängen.), und wählen Sie eine Datei aus.
          Hinweis:
          Wenn keine Anhänge vorhanden sind, ist die Schaltfläche Durchsuchen verfügbar, andernfalls das Symbol „Anlage hinzufügen“ Symbol „Anlage hinzufügen“..
        • Um ein angehängtes Dokument umzubenennen, wählen Sie das Aktionssymbol ( Aktionssymbol.), wählen Sie Umbenennen, und aktualisieren Sie den Dateinamen.
        • Um ein angehängtes Dokument zu löschen, wählen Sie das Aktionssymbol und dann Entfernen.
        • Um ein angehängtes Dokument herunterzuladen, wählen Sie das Aktionssymbol und dann Herunterladen.
      Registerkarte „Dokumente“ verwenden

      Im Formular „Artefakte“ wird die Registerkarte Dokumente angezeigt, wenn die Option für externen Speicher aktiviert ist.

      • Laden Sie ein neues Dokument hoch.
        1. Wählen Sie auf der Registerkarte Dokumente die Option Anfügen aus, und wählen Sie eine Datei aus.
        2. Wählen Sie im Formular „Neues Dokument“ den Link Datei anhängen, und wählen Sie eine Datei aus.
        3. Wählen Sie Speichern.
        Auf der Registerkarte Dokumente befindet sich in der Spalte Externe URL der Liste „Dokumente“ ein Link zu dem Dokument.
      • Entfernen Sie ein angehängtes Dokument.
        1. Wählen Sie in der Liste auf der Registerkarte Dokumente das Dokument aus, das Sie löschen möchten.
        2. Wählen Sie Löschen.
        Der Zugriff auf diese Dokumente wird für verschiedene Benutzer auf unterschiedliche Arten gesteuert. Weitere Informationen zum Verwalten von Dokumenten finden Sie unter Dokumentzugriff in Rechtsangelegenheiten.