Aufgaben für rechtliche Angelegenheiten erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aufgabe in einer juristischen Angelegenheit oder einer Phase einer juristischen Angelegenheit, die Sie oder ein anderer Benutzer ausführen müssen, um die Angelegenheit zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Mitarbeitender, der einer Rechtsangelegenheit hinzugefügt wird, können Sie auf die Rechtsangelegenheit zugreifen und sie genauso bearbeiten wie Angelegenheitsbesitzer. Allerdings können Sie die Felder Angelegenheitsbesitzer, Zuweisungsgruppe und Zuweisungsgruppenberechtigung nicht ändern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Center für Rechtsangelegenheiten das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine Rechtsangelegenheit, indem Sie unter Angelegenheiten eine Option auswählen.
      OptionenSchritte
      Als Beauftragter
      1. Wählen Sie die Option Mir zugewiesen aus.
      2. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
      3. Wenn Ihnen die Rechtsangelegenheit neu zugewiesen wurde, wählen Sie Start, um mit der Bearbeitung zu beginnen.

        Der Status der juristischen Angelegenheit wird auf „In Bearbeitung” aktualisiert.
      Als Mitarbeiter
      1. Wählen Sie die Option Zusammenarbeiten aus.
      2. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
    4. Fügen Sie einer Angelegenheit oder Phase Aufgaben hinzu.
      • Um einer Angelegenheit eine Aufgabe hinzuzufügen, klicken Sie auf der Registerkarte Aufgaben des Formulars „Rechtsangelegenheiten“ auf Neu.
      • Um einer Phase eine Aufgabe hinzuzufügen, öffnen Sie die gewünschte Phase auf der Registerkarte Phasen, und klicken Sie auf der Registerkarte Rechtsangelegenheit − Aufgaben für den Phasendatensatz auf Neu.
    5. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Formular „Legal Matter Task“ (Aufgabe für rechtliche Angelegenheit)
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Aufgabe
      Typ Der Typ der Aufgabe.
      Priorität Prioritätsebene zum Bearbeiten und Abschließen der Aufgabe. Die Priorität einer Aufgabe bestimmt ihre Bedeutung für die Lösung der Angelegenheit.
      Phase Phase, zu der die Aufgabe gehört
      Matter (Angelegenheit) Angelegenheit, zu der die Aufgabe gehört
      Ereignisname Name des Kalenderereignisses, das mit der Aufgabe verknüpft ist. Ein Kalenderereignis mit einem Fälligkeitsdatum hilft Ihnen, den Fortschritt der Aufgabe in Bezug auf bestimmte Meilensteine zu verfolgen.
      Status Der aktuelle Status der Aufgabe, der den Fortschritt bei ihrer Bearbeitung angibt
      Reihenfolge Reihenfolge, in der die Aufgabe bearbeitet werden soll, wenn sich mehrere Aufgaben in einer Phase bzw. Angelegenheit befinden
      Zuweisungsgruppe Benutzergruppe, der die Aufgabe zugewiesen ist
      Zugewiesen an Benutzer, dem die Aufgabe zugewiesen ist. Wenn eine Zuweisungsgruppe ausgewählt ist, werden in der Liste Mitglieder der ausgewählten Gruppe angezeigt.
      Fälligkeitsdatum Datum, an dem die Aufgabe abzuschließen ist
      Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung, in der angegeben wird, welche Aktivitäten und Ausgaben voraussichtlich zum Abschluss der Aufgabe erforderlich sind
      Abschnitt „Notizen“
      Zusätzliche Anmerkungen Kommentare und Notizen, die sich die anfordernde Person ebenfalls ansehen kann
      Arbeitsnotizen Kommentare und Notizen, die sich nur Benutzer mit einer Autorisierung für die Angelegenheit ansehen können
      Risikodetails: Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Risiko und Verringerung als Typ ausgewählt werden.
      Risikobesitzer Besitzer des Risikos.
      Risikobeschreibung Beschreibung des Risikos.
      Proposed mitigation plan (Vorgeschlagener Verringerungsplan) Planen Sie, um das Risiko zu minimieren.
      Aktion abgeschlossen Aktionen, die abgeschlossen wurden.
      Interviewdetails: Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Interview als Typ ausgewählt wird.
      Startdatum und -uhrzeit Datum und Startzeit des Interviews.
      Enddatum und -uhrzeit Datum und Endzeit des Interviews.
      Befragter Name der befragten Person.
      Zusätzliche Interviewer Namen der Personen, die die Befragung durchgeführt haben.
      Interviewnotizen Notizen aus der Befragung
    6. Klicken Sie auf Speichern.
    7. Wahlweise: Fügen Sie in der kontextbezogenen Seitenleiste Anweisungen und auszuführende Elemente für die Aufgabe hinzu.
      • Klicken Sie im Abschnitt Anweisungen auf Hinzufügen, um Anweisungen für den zugewiesenen Benutzer hinzuzufügen und die Aufgabe abzuschließen.
      • Klicken Sie im Abschnitt Prüfliste auf Erstellen, um auszuführende Elemente zur Nachverfolgung des Fortschritts der Aktivitäten in der Angelegenheitsaufgabe hinzuzufügen.
    8. Wahlweise: Fügen Sie ein Artefakt (Ordner) hinzu, in das Sie oder der zugewiesene Benutzer Dateien hochladen können, die sich auf die Aufgabe oder ihre Untersuchung beziehen.

    Ergebnisse

    Eine Rechtsangelegenheitsaufgabe wird erstellt und auf der Registerkarte Aufgaben der Angelegenheit aufgeführt. Wenn die Aufgabe einem Phasendatensatz hinzugefügt wurde, wird sie auch auf der Registerkarte Rechtsangelegenheit − Aufgaben der Phase aufgeführt.
    Tipp:
    Wenn die neue Aufgabe nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche zum Aktualisieren der Liste ( Symbol „Liste aktualisieren“).