Artefakte für juristische Angelegenheiten erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Artefakt für eine juristische Angelegenheit, um Dokumente, E-Mails und Dateien hochzuladen und zu speichern, die mit ihr in Zusammenhang stehen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Mitarbeitender, der einer Rechtsangelegenheit hinzugefügt wird, können Sie auf die Rechtsangelegenheit zugreifen und sie genauso bearbeiten wie Angelegenheitsbesitzer. Allerdings können Sie die Felder Angelegenheitsbesitzer, Zuweisungsgruppe und Zuweisungsgruppenberechtigung nicht ändern.

    Nicht nur der Angelegenheitsbesitzer, sondern auch Mitarbeiter und Aufgabenerfüller können auf der Registerkarte Aufgaben einer Angelegenheitsaufgabe Artefakte hinzufügen.
    Hinweis:
    Wenn Dateien an die Anforderung angehängt wurden, bevor sie zu einer Angelegenheit hochgestuft wurde, wird in dieser Angelegenheit ein Standardartefakt erstellt, der diese Dateien enthält. Wenn die externe Speicheroption aktiviert ist, werden die Dokumente in dem aus den Anforderungen erstellten Artefakt freigegeben. Insofern spiegelt sich das Hinzufügen oder Löschen von Dokumenten in diesem freigegebenen Artefakt sowohl in der Anforderung als auch in der Angelegenheit wider. Außerdem wird die Dokumentberechtigung für dieses freigegebene Artefakt auf der Ebene der juristischen Anforderung und nicht auf der Ebene der Rechtsangelegenheit verwaltet.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Center für Rechtsangelegenheiten das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine Rechtsangelegenheit, indem Sie unter Angelegenheiten eine Option auswählen.
      OptionenSchritte
      Als Beauftragter
      1. Wählen Sie die Option Mir zugewiesen aus.
      2. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
      3. Wenn Ihnen die Rechtsangelegenheit neu zugewiesen wurde, wählen Sie Start, um mit der Bearbeitung zu beginnen.

        Der Status der juristischen Angelegenheit wird auf „In Bearbeitung” aktualisiert.
      Als Mitarbeiter
      1. Wählen Sie die Option Zusammenarbeiten aus.
      2. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
    4. Um ein Artefakt hinzuzufügen, klicken Sie auf der Registerkarte Artefakte auf Neu.
    5. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Formular „Artefakt“
      Feld Beschreibung
      Nummer Die eindeutige Nummer des Artefakts
      Parent Matter (Übergeordnete Rechtsangelegenheit) Die Angelegenheit, der das Artefakt zugewiesen ist
      Inhaltstyp Typ von Inhalten, die das Artefakt enthalten kann, z. B. E-Mails, Dokumente oder Bilder
      Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung des Artefakts, z. B. sein Name
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung des Artefakts, z. B. sein Zweck und sein Inhalt
      Abschnitt „Notizen“
      Arbeitsnotizen Kommentare und Notizen, die sich nur Benutzer mit einer Autorisierung für das Artefakt und die übergeordnete Angelegenheit ansehen können
    6. Klicken Sie auf Speichern.
      Das Artefakt wird mit den angegebenen Details erstellt.
    7. Fügen Sie auf der Registerkarte Externe Links den Pfad oder Link zu externen Dateien hinzu..
      1. Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Speicherpfad hinzuzufügen.
      2. Geben Sie einen gültigen Link für den Ordner zum Speichern und eine Kurzbeschreibung ein.
      3. Klicken Sie auf Speichern.
    8. Wahlweise: Weisen Sie das Artefakt einer Angelegenheitsaufgabe zu.
      Hinweis:
      Wenn Sie ein Artefakt aus einer Angelegenheitsaufgabe erstellen, wird es standardmäßig mit ihr verknüpft.
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Angelegenheitsaufgabe ein Artefakt aus, und klicken Sie auf Hinzufügen.
      2. Wählen Sie im Dialogfeld „Add Legal Task“ (Rechtliche Aufgabe hinzufügen) eine Angelegenheitsaufgabe aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
      Wenn der Besitzer der Angelegenheit diese Aufgabe einer Gruppe oder einem Benutzer zuweist, erhält diese/r automatisch Zugriff auf das Artefakt. Benutzer, die auf das Artefakt zugreifen können, werden auf der Registerkarte Artefaktanwender aufgelistet.
    9. Wahlweise: Widerrufen Sie die Zugriffsberechtigung von Benutzern, denen über die zugehörige Angelegenheitsaufgabe standardmäßiger Zugriff gewährt wurde.
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Artefaktanwender mindestens einen Benutzer aus, dem Sie den Zugriff auf das Artefakt verweigern möchten.
      2. Klicken Sie auf Revoke permissions (Berechtigungen zurücknehmen).
      3. Klicken Sie auf Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Dateien an Anhänge zu Rechtsangelegenheiten (Artefakte) anhängen.