Meilensteine zu rechtlichen Angelegenheiten hinzufügen
Fügen Sie einer juristischen Angelegenheit einen Meilenstein hinzu, um wichtige Kalenderereignisse nachzuverfolgen, die mit ihr im Zusammenhang stehen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Als Mitarbeitender, der einer Rechtsangelegenheit hinzugefügt wird, können Sie auf die Rechtsangelegenheit zugreifen und sie genauso bearbeiten wie Angelegenheitsbesitzer. Allerdings können Sie die Felder Angelegenheitsbesitzer, Zuweisungsgruppe und Zuweisungsgruppenberechtigung nicht ändern.
Die bevorstehenden Meilensteine für eine Angelegenheit können Sie auf der Registerkarte Start in Center für Rechtsangelegenheiten nachverfolgen.
Prozedur
- Navigieren zu .
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Wählen Sie auf der Registerkarte Center für Rechtsangelegenheiten das Listensymbol (
).
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Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine Rechtsangelegenheit, indem Sie unter Angelegenheiten eine Option auswählen.
Optionen Schritte Als Beauftragter - Wählen Sie die Option Mir zugewiesen aus.
- Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Wenn Ihnen die Rechtsangelegenheit neu zugewiesen wurde, wählen Sie Start, um mit der Bearbeitung zu beginnen.
Der Status der juristischen Angelegenheit wird auf „In Bearbeitung” aktualisiert.
Als Mitarbeiter - Wählen Sie die Option Zusammenarbeiten aus.
- Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Um einen Meilenstein hinzuzufügen, klicken Sie auf der Registerkarte Meilensteine auf Neu.
- Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für den Meilenstein ein.
- Wählen Sie im Feld Fälligkeitsdatum ein Datum aus, bis zu dem der Meilenstein erreicht werden soll.
- Klicken Sie auf Speichern.