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    - Xanadu – Mitarbeiter-Servicemanagement

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    - Employee


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# Microsoft Dynamics CRM für Vertriebsverträge konfigurieren

# Microsoft Dynamics CRM für Vertriebsverträge konfigurieren {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Konfigurieren Sie Microsoft Dynamics CRM, um Vertriebsmitarbeiter, Vertriebskonten und Daten in Bezug auf aktive Verkaufschancen in die Tabellen in der ServiceNow-Instanz für die Unterstützung von Vertriebsverträgen zu importieren.

## Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass der Administrator Spokes für die CRM-App installiert und eingerichtet hat, die Sie konfigurieren möchten.

[Microsoft Dynamics CRM Spoke](https://www.servicenow.com/docs/access?context=microsoft-dynamics-crm-spoke&version=xanadu&pubname=xanadu-integrate-applications&ft:locale=en-US) v1.3.0 oder höher
:   Weitere Informationen zum Setup und Erstellen des Accounts Microsoft Dynamics CRM finden Sie unter [Einrichten Microsoft Dynamics CRM Spoke](https://www.servicenow.com/docs/access?context=setup-ms-dynamics-crm&version=xanadu&pubname=xanadu-integrate-applications&ft:locale=en-US).

Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.request_config, sn_lg_contracts.contracts_config oder sn_lg_matter.matter_config

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleRechtsverwaltungIntegrationen der RechtsabteilungIntegrationen.
2. Erstellen oder ändern Sie die Konfiguration einer externen App.
   * Klicken Sie auf Neu, um die Konfiguration einer externen App zu erstellen.
   * Um die vorhandene Konfiguration einer externen App zu ändern, öffnen Sie die Konfiguration aus der Liste.
   {#integrate-legal-ms-dynamics-crm__choices_dv2_rcr_4nb}
3. Klicken Sie auf der Seite „Integrationstyp" auf den Link CRM.
4. Füllen Sie die Felder im Formular aus.  
   {#integrate-legal-ms-dynamics-crm__table_contract_request_form__entry__2}

   | Feld | Beschreibung |
   |-|-|
   | Name | Name der Konfiguration der CRM-App. |
   | Beschreibung | Beschreibung der Konfiguration der CRM-App. |
   | Aktiv | Option zum Markieren der Konfiguration einer CRM-App als aktiv. |
   | Tabelle | Tabelle, in der die Informationen zu Vertriebsverträgen gespeichert werden. |
   | Bedingung | Filterbedingungen, mit denen bestimmt wird, welche CRM-App-Konfiguration verwendet werden soll. |
   | Ausführungsreihenfolge | Reihenfolge, in der eine CRM-App zum Erstellen von Vertragsdokumenten verwendet wird. Das System mit dem niedrigeren Wert wird zuerst ausgewählt. |
   | App | CRM-App wie Microsoft Dynamics CRM. |
   [Tabelle : 1. CRM-Formular]

   {#integrate-legal-ms-dynamics-crm__table_contract_request_form}
5. Speichern Sie die Konfiguration der externen App.
   * Speichern Sie die neue Konfiguration einer externen App, indem Sie auf Absenden klicken.
   * Speichern Sie die Änderungen an der vorhandenen Konfiguration einer externen App, indem Sie auf Aktualisieren klicken.
   {#integrate-legal-ms-dynamics-crm__choices_tkl_qfr_4nb}
6. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

## Ergebnisse

Die Konfiguration für die App Microsoft Dynamics CRM wird veröffentlicht und kann in Überprüfungsanforderungen für Vertriebsverträge verwendet werden.

## Nächste Maßnahme

* [Importsatzaufträge planen, um Daten aus dem CRM-System abzurufen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tO7W4Pw11yuyPTWpuYj2dQ "Planen Sie Importsatzaufträge, um Vertriebsmitarbeiter und zugehörige Vertriebs-Accounts und Daten zu aktiven Verkaufschancen aus dem CRM-System in die ServiceNow-Instanz abzurufen.")
* [Abweisungsregel für Verkaufsverträge erstellen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4pJNzrCDEPrOCbI_b~mkHA "Erstellen Sie eine Ablenkungsregel, um anfordernden Personen eine Anleitung für einen Verkaufsvertrag basierend auf den angegebenen Bedingungen bereitzustellen.")
{#integrate-legal-ms-dynamics-crm__ul_jky_p53_gtb}