Anfragen an die Rechtsabteilung zuweisen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Weisen Sie sich selbst oder einer Person in Ihrer Zuweisungsgruppe eine Anfrage an die Rechtsabteilung zu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Mitarbeiter eine Anfrage an die Rechtsabteilung einreicht, wird diese automatisch einer Gruppe oder einem Benutzer in der Rechtsabteilung zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt basierend auf den Zuweisungsregeln, die für das Aufnahmeformular des zugehörigen Praxisbereichs konfiguriert sind. Wenn die Anforderung einer Rechtsgruppe zugewiesen ist, kann jedes Mitglied der Gruppe die Anforderung selbst selektieren oder einem anderen Mitglied der Gruppe zuweisen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Klicken Sie unter Legal Requests (Anfragen an die Rechtsabteilung) auf Nicht zugewiesen.
    4. Öffnen Sie in der Liste der nicht zugewiesenen Anforderungen eine Anforderung, indem Sie auf die Anforderungsnummer klicken.
    5. Wahlweise: Aktualisieren Sie die Zuweisungsgruppenberechtigung, um die Berechtigungsstufe der juristischen Anforderung für die Benutzer zu ändern.
      • Kein Zugriff: Nur der Leiter des Praxisbereichs, der Gruppenmanager und der Benutzer im Feld Zugewiesen an können auf die Anfrage an die Rechtsabteilung zugreifen und sie einem der Mitglieder in der Zuweisungsgruppe zuweisen. Der zugewiesene Benutzer kann dann mit der Anforderung an die Rechtsabteilung arbeiten.
      • Lesen: Alle Mitglieder der Zuweisungsgruppe können die Anfrage an die Rechtsabteilung nur anzeigen. Diese Option ist die Standardberechtigungsstufe.
      • Bearbeiten: Alle Mitglieder der Zuweisungsgruppe können die Anfrage an die Rechtsabteilung anzeigen und bearbeiten. Das Feld „Zugewiesen an“ wird optional, wenn diese Option festgelegt ist.
      Das Feld „Zuweisungsgruppenberechtigung“ eines aktiven Datensatzes einer Anfrage an die Rechtsabteilung kann wie folgt bearbeitet werden:
      • Praxisbereichsleiter, Zuweisungsgruppenmanager, „Zugewiesen an“-Benutzer und delegierte Benutzer.
      • Jedes Mitglied der Zuweisungsgruppe, wenn sich der Datensatz im Status „Neu“ befindet oder die Berechtigung der Zuweisungsgruppe auf „Bearbeiten“ festgelegt ist oder die Optionen „Konfiguriert“ „assigned_to_field_not_mandtory“ enthalten.
    6. Basierend auf der Berechtigungsoption weisen Sie die Anfrage sich selbst oder einem anderen Mitglied aus der zugewiesenen Gruppe zu.
      • Um die Anforderung sich selbst zuzuweisen, klicken Sie auf Mir zuweisen.
      • Um die Anfrage einem anderen Mitglied zuzuweisen, wählen Sie auf der Registerkarte Details einen Benutzer im Feld Zugewiesen an aus und klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    Der Status der Anforderung wird auf „Zugewiesen“ aktualisiert.

    Nächste Maßnahme

    Der zugewiesene Benutzer kann mit der Bearbeitung der Anfrage an die Rechtsabteilung beginnen.