Phasen zu juristischen Angelegenheiten hinzufügen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie einer Angelegenheit eine Phase hinzu, um bestimmte Aufgaben nachzuverfolgen und die Angelegenheit abzuschließen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine rechtliche Angelegenheit mit einer Angelegenheitsvorlage erstellen, verfügen Sie in der Angelegenheit möglicherweise bereits über vordefinierte Phasen aus der Vorlage.

    Als Mitarbeitender, der einer Rechtsangelegenheit hinzugefügt wird, können Sie auf die Rechtsangelegenheit zugreifen und sie genauso bearbeiten wie Angelegenheitsbesitzer. Allerdings können Sie die Felder Angelegenheitsbesitzer, Zuweisungsgruppe und Zuweisungsgruppenberechtigung nicht ändern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Center für Rechtsangelegenheiten das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine Rechtsangelegenheit, indem Sie unter Angelegenheiten eine Option auswählen.
      OptionenSchritte
      Als Beauftragter
      1. Wählen Sie die Option Mir zugewiesen aus.
      2. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
      3. Wenn Ihnen die Rechtsangelegenheit neu zugewiesen wurde, wählen Sie Start, um mit der Bearbeitung zu beginnen.

        Der Status der juristischen Angelegenheit wird auf „In Bearbeitung” aktualisiert.
      Als Mitarbeiter
      1. Wählen Sie die Option Zusammenarbeiten aus.
      2. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, die Sie bearbeiten möchten.
    4. Um eine Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf der Registerkarte Phasen auf Neu.
    5. Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für die Phase ein.
    6. Geben Sie im Feld Reihenfolge eine Nummer ein, um festzulegen, in welcher Reihenfolge die Phase verarbeitet werden soll.
    7. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    Eine Phase wird der Angelegenheit hinzugefügt.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Aufgaben in der Phase hinzu, um Aktivitäten innerhalb der Angelegenheit zu verwalten. Wenn die Aufgabe von einem anderen Benutzer ausgeführt werden muss, weisen Sie sie ihm zu.