Dokumentaufgaben in Mitarbeiterbereich aus Dokumentaufgaben erstellen und abzeichnen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Dokumentaufgaben mithilfe von Dokumentvorlagen direkt in 'HR-Servicebereitstellung Mitarbeiterbereich, und zeichnen Sie sie in Mitarbeiterbereich ab.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Fallverwaltung > HR-Mitarbeiterbereich.
    2. Wählen Sie einen HR-Fall für die Dokumentaufgabe aus.
      Stellen Sie sicher, dass im Feld HR-Service ein HR-Service ausgewählt ist, der über eine Dokumentvorlage verfügt. Fordern Sie beispielsweise ein Arbeitsbestätigungsschreiben an, oder erstellen Sie ein Angebotsschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Fall in Mitarbeiterbereich für HR-Fallmanagement.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Arbeit beginnen.
    4. Wählen Sie Vorschaudokument.
      Das Dokument wird mit Optionen zum Abbrechen, Bearbeiten, Generieren und Initiieren der Dokumentaufgabe angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentaufgabengenerierung in Dokumentvorlagen.
    5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumentaufgabe initiieren.
      Dokumentaufgaben, die Teil des ausgewählten HR-Falls sind, werden generiert und auf der Registerkarte Dokumentaufgaben aufgelistet. Die Teilnehmer erhalten die in der Vorlage konfigurierten Dokumentaufgaben.
    6. Wählen Sie die Dokumentaufgabe aus.
    7. Zeichnen Sie das Dokument im Dokumentaufgabendatensatz ab.
      1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokument unterschreiben.
      2. Unterschreiben Sie das Dokument im angezeigten Dialogfeld.
        Hinweis:
        Wenn der Signaturtyp in der Vorlage Adobe Sign oder DocuSign lautet, wird das Dokument nach dem Klicken auf Dokument unterschreiben in einer neuen Registerkarte geöffnet, damit Sie den zugehörigen Signaturtyp verwenden können.
      3. Klicken Sie auf Unterzeichnen, um den Unterschriftsvorgang abzuschließen.
        Der Status der Dokumentaufgabe wird automatisch auf Geschlossen gesetzt.

    Ergebnisse

    Nachdem alle mit dem Fall verknüpften Dokumente geschlossen wurden, wird das Dokument generiert und unter Anhänge aufgelistet.