Arbeitsplatz-Aufgabenvorlagen erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Mit einer Aufgabenvorlage lässt sich der Prozess der Erstellung von Aufgaben in Workplace Case Management vereinfachen, indem Felder automatisch ausgefüllt werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_wsd_case.admin oder sn_wsd_case.manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Erstellen Sie eine Aufgabenvorlage zur Verwendung beim Erstellen eines Arbeitsplatzservices.

    Hinweis:
    Wenn eine Aufgabe nicht schon durch die Aufgabenvorlage einer Person oder Gruppe zugewiesen wird, können Administratoren Aufgabenzuweisungsregeln verwenden, um die automatische Zuweisung von Arbeitsplatzaufgaben zu steuern. Weitere Informationen zu Zuweisungsregeln finden Sie unter Zuweisungsregeln definieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für Arbeitsplatzbelange > Fallmanagement für Arbeitsplatzbelange – Setup > Aufgabenvorlagen.
    2. Erstellen Sie eine neue Vorlage oder ändern Sie eine vorhandene Vorlage.
      • Wenn Sie eine Vorlage erstellen, klicken Sie auf Neu.
      • Wenn Sie eine vorhandene Vorlage ändern, öffnen Sie diese Vorlage.

      Informationen zu den Vorlagenformularfeldern finden Sie unter Vorlagen erstellen.

    3. Wählen Sie im Feld Tabelle die Tabelle Arbeitsplatzaufgabe [sn_wsd_core_workplace_task] aus.
    4. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Die Aufgabenvorlage wird erstellt. Sie können diese Vorlage für Arbeitsplatzservices verwenden.