Ähnliche Arbeitsplatzfälle unter einem übergeordneten Fall gruppieren
Kategorisieren Sie Fälle mit ähnlichen Problemen, die dieselbe Lösung erfordern, in einem einzigen übergeordneten Fall. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Lösung mehrerer Arbeitsplatzfälle.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_wsd_case.admin oder sn_wsd_case.manager oder sn_wsd_case_workplace_agent
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Sie können einen Fall auch dann einem übergeordneten Fall zuordnen, wenn das Statusfeld des übergeordneten Falls auf „Abgebrochen“ oder „Abgeschlossen“ gesetzt ist. Wenn der Fall zugewiesen wird, wird der Status des untergeordneten Falls automatisch auf „Abgebrochen“ oder „Abgeschlossen“ aktualisiert.
Die folgenden Abhängigkeiten können auftreten, wenn Sie einen übergeordneten Fall zuweisen:
- Auf der Registerkarte Verwandte Fälle können Sie alle Fälle anzeigen, die einem übergeordneten Fall zugeordnet sind.
- Der untergeordnete Fall wird jedes Mal aktualisiert, wenn der übergeordnete Fall aktualisiert wird. Aktualisierungen wie Kommentare, Arbeitsnotizen und Statusänderungen werden automatisch auf den untergeordneten Fall angewendet. Wenn der Status des untergeordneten Falls auf „Abgebrochen“ festgelegt ist, werden die Aktualisierungen nicht mehr angewendet. Wenn Sie die Kommentare, Arbeitsnotizen und Statusänderungen nicht in die untergeordneten Fälle kopieren möchten, können Sie Update Child Case - Work Notes & Comments auf False setzen.
- Statusänderungen im übergeordneten Fall mit Ausnahme der Änderung des Status zu „Warten auf Abnahme“ werden in den untergeordneten Fall kopiert.
- Alle Aktualisierungen, die einzeln für den untergeordneten Fall vorgenommen wurden, werden nicht auf den übergeordneten Fall angewendet.
Prozedur
Ergebnisse
Wichtig:
Der im Feld Übergeordneter Fall ausgewählte Fall und der im Feld Übergeordnet angezeigte Fall unterscheiden sich. Der im Feld Übergeordnet angezeigte Arbeitsplatzfall wird aus dem Arbeitsplatzservice generiert, dem der Fall zugeordnet ist. Ein übergeordnetes Element wird automatisch zugewiesen, wenn der Aktivitätstyp des Arbeitsplatzservice Aufgabe oder Untergeordneter Fall ist.