PDF-Vorlagenzuordnung hinzufügen oder bearbeiten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Mit der PDF-Vorlagenzuordnung können Sie Informationen im Voraus aus festgelegten Tabellen in einem wiederverwendbaren HR-Dokument ausfüllen, das in einer PDF-Dokumentvorlage konfiguriert ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr.core_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wichtig:

    Ab Release Xanadu werden HR-Dokumentvorlagen auf ihre künftige Einstellung vorbereitet. Es wird ausgeblendet und in neuen Instanzen nicht mehr aktiviert, wird aber weiterhin unterstützt.

    Verwenden Sie Dokumentvorlagen, das die neueste Experience für diese Funktionalität bereitstellt. Migrationsrichtlinien finden Sie unter Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.

    Einzelheiten zur Einstellung von finden Sie im Artikel Abkündigungsprozess [KB0867184] in der Knowledge Base von Now Support.

    PDF-Vorlagenzuordnungen werden aus der Tabelle abgeleitet, die mit der PDF-Dokumentvorlage verknüpft ist. Auf die PDF-Vorlagenzuordnung wird über eine PDF-Dokumentvorlage zugegriffen, die zuzuordnende Felder enthält. Siehe HR-PDF-Dokumentvorlagen konfigurieren.

    Der Abschnitt „PDF-Vorlagenzuordnungen“ wird angezeigt, wenn ein neues, ausfüllbares PDF-Dokument aus Managed Documents hochgeladen und der Link PDF analysieren ausgewählt wird.

    Prozedur

    1. Wählen Sie ein zu bearbeitendes Feld aus.
    2. Füllen Sie das Formular aus.
      Tabelle : 1. Zuordnungsfelder für PDF-Vorlagen
      Feld Beschreibung
      Feldname Geben Sie einen Namen ein, der für die Feldzuordnung steht und als Teil der Dokumentzuordnung in der Datenbank gespeichert wird.
      HR-PDF-Vorlage Der Name der PDF-Vorlage, die mit der Feldzuordnung assoziiert wird.
      Dokumentfeld Das Feld, das in der Dokumentvorlage angezeigt wird. In der Regel derselbe Name wie der Feldname, kann aber abweichen. Beispielsweise lautet bei einer I-20-Dokumentvorlage ein Dokumentfeld „#form[0].First Name“. Der Feldname kann jedoch auch „Vorname“ lauten.
      Dokumentfeldtyp Wählen Sie den Feldtyp aus, den Sie zuordnen möchten. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Signatur
      • Textfeld
      • Kontrollkästchen
      • Kombinationsfeld
      • Auswahlfeld
      Vorschauwert Geben Sie einen Feldzuordnungswert für die Vorschau ein.
      Hinweis:
      Verwenden Sie dieses Feld, um einen Feldwert zu testen, ohne Felder zuzuordnen oder einen Fall zu erstellen, um Ihre Zuordnungen zu testen. Was hier eingegeben wird, erscheint in Ihrem Dokument.
      Erweitertes Skript Verwenden Sie dies zum Konfigurieren der Skriptfelder für die komplexe Zuordnung eines Felds.

      Beispielsweise wird ein Skript verwendet, um eine Sozialversicherungsnummer aus der HR-Profiltabelle [sn_hr_core_profile] einem Dokument zuzuordnen und dies richtig zu formatieren.
      Zuordnungstabelle Die Tabelle aus der die zugeordneten Felder stammen.
      Zuordnungsfeld Das Feld, das die Informationen in Ihrem Dokument zuordnet.
      Signierdatum verwenden Prüfen Sie, wann das Signierdatum mit der Signatur erfasst werden soll, wenn ein Benutzer das Dokument signiert.
      Seitenzahl Die Seitenzahl des PDF-Dokuments, an der das zugeordnete Feld Informationen einfügen soll. Geben Sie beispielsweise 2 ein, wenn das zugeordnete Feld auf Seite 2 des PDF-Dokuments angezeigt werden soll.
      Aktiv Setzen Sie ein Häkchen, um die Feldzuordnung zu aktivieren.
      Datumsformat auswählen Wird angezeigt, wenn Signierdatum verwenden aktiviert ist.

      Geben Sie das Datumsformat ein, das für ein Dokument verwendet werden soll.

      • Datumsformat des Benutzers: Das in der Benutzertabelle [sys_user] festgelegte Datumsformat für den angemeldeten Benutzer.
      • Spezifisches Datumsformat: Wenn ausgewählt, wird das spezifische Datumsformat angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol Vorschlag, um aus einer Liste von Formaten auszuwählen.
    3. Klicken Sie auf Speichern, um die Feldzuordnung zu speichern und in der HR-PDF-Vorlage zu bleiben, oder klicken Sie auf Absenden, um die Feldzuordnung zu speichern und zurück zur Liste der HR-Dokumentvorlagen zu gelangen.