Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Überprüfen Sie diese Richtlinien, um erfolgreich von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen zu migrieren. Dokumentvorlagen bieten die neueste Experience der Funktionalität von HR-Dokumentvorlagen mit zusätzlichen Funktionen und Fähigkeiten.

    Wichtig:

    Ab Release Xanadu werden HR-Dokumentvorlagen auf ihre künftige Einstellung vorbereitet. Es wird ausgeblendet und in neuen Instanzen nicht mehr aktiviert, wird aber weiterhin unterstützt.

    Verwenden Sie Dokumentvorlagen, das die neueste Experience für diese Funktionalität bereitstellt. Migrationsrichtlinien finden Sie unter Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.

    Einzelheiten zur Einstellung von finden Sie im Artikel Abkündigungsprozess [KB0867184] in der Knowledge Base von Now Support.

    Lesen Sie sich die folgenden Details durch, um die wichtigsten Angebote und die Unterschiede zwischen HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen zu verstehen.

    Tabelle : 1. Funktionalität und Tabellenvergleich: HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen
    Tabelle/Funktion HR-Dokumentvorlagen Dokumentvorlagen
    Vorlage HR-Dokumentvorlage

    [sn_hr_core_document_template]

    		 Dokumentvorlage

    [sn_doc_template]
    Dokumenttyp/Kategorie Dokumenttyp

    [sn_hr_core_document_type]

    		 Kategorie

    [sn_doc_template_category]
    Kriterien HR-Kriterien

    [sn_hr_core_criteria]

    		 Anwenderkriterien

    [user_criteria]
    PDF-Vorlagenzuordnungen PDF-Vorlagenzuordnung

    [sn_hr_core_pdf_template_mapping]

    		 Vorlagenzuordnung

    [sn_doc_pdf_template_mapping]
    Teilnehmer Teilnehmer werden nicht unterstützt.

    Sie müssen Anwenderfelder direkt im HTML-Vorlagentext oder in PDF-Vorlagenzuordnungen zuordnen.

    		 Teilnehmer werden unterstützt. Teilnehmerdetails werden in der Tabelle „Teilnehmer“ [sn_doc_participant] gespeichert. Sie müssen Teilnehmer für das Signieren in den Zuordnungen von HTML-Text und PDF-Vorlagen zuordnen.

    Eine HTML-Vorlage finden Sie unter .

    Eine PDF-Vorlage finden Sie unter .
    HTML-Vorlagenübersetzung - Unterstützt

    Siehe Lokalisierungs-Framework für Dokumentvorlagen verwenden
    HTML-Vorlagenblöcke - Unterstützt

    Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentblöcke in Dokumentvorlagen.
    HTML-Vorlagenskripts - Unterstützt

    Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentvorlagenskripts.
    HTML-Vorlagen-Inhaltsverzeichnis - Unterstützt

    Weitere Informationen finden Sie unter Inhaltsverzeichniskonfiguration in Dokumentvorlagen erstellen.
    Anwenderaktion Nur ein Aktionstyp wird unterstützt: Signieren Je nach Vorlagentyp werden verschiedene Aktionstypen unterstützt (Ausfüllen, Überprüfen und Signieren).

    Eine HTML-Vorlage finden Sie unter Aktionstyp in .

    Eine PDF-Vorlage finden Sie unter Aktionstyp in .
    Aufgabenerstellung Die Aufgabenerstellung erfolgt über HR-Aufgaben. Die Aufgabenerstellung erfolgt über Dokumentaufgaben basierend auf konfigurierten Teilnehmern.
    Signaturtyp Für HTML wird nur ServiceNow-Signatur unterstützt.

    Für PDF-Dateien werden alle drei Signaturtypen unterstützt: ServiceNow Sign, DocuSign und Adobe Sign.

    		 Für HTML und PDF werden alle drei Signaturtypen unterstützt: ServiceNow Sign, DocuSign und Adobe Sign.
    Hinweis:
    • Die Vorlage muss in ServiceNow erstellt werden.
    • Im externen System wird nur das Signieren unterstützt.
    • In DocuSign oder AdobeSign erstellte Vorlagen werden in der Anwendung „Dokumentvorlagen“ nicht unterstützt.
    In der Fallvorlage zu verwendende HR-Fallfelder
    Dokumentvorlage PDF-Vorlage (pdf_template) Dokumentvorlage (document_template).
    Dokumenttyp/-kategorie Dokumenttyp (document_type) Dokumentvorlagenkategorie (document_template_category)
    HR-Servicekonfiguration
    Falloption Entwurfsdokument automatisch erstellen

    Initiiert automatisch Dokumentaufgaben

    Dokumentaufgaben automatisch basierend auf der Teilnehmerkonfiguration initiieren. Weitere Informationen finden Sie unter Methoden zur Dokumentgenerierung.

    Migrieren Sie die HR-Dokumentvorlage (HTML) zur Dokumentvorlage

    Befolgen Sie die Schritte zum Migrieren der HR-Dokumentvorlage (HTML) zur Dokumentvorlage (HTML).

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Erstellen Sie eine Dokumentvorlagenkategorie in der Tabelle „Kategorie“ [sn_doc_template_category] (wenn der HR-Dokumentvorlage ein Dokumenttyp zugeordnet ist).
    2. Navigieren zu Dokumentvorlage > HTML-Vorlage.
    3. Klicken Sie auf Neu.
    4. Füllen Sie die Formularfelder wie Name, Tabelle, Kategorie, Textkörper, Sprache ähnlich wie bei der HR-Dokumentvorlage aus, und speichern Sie sie.

      Wenn der HTML-Text ein Signaturtoken enthält (Signaturtoken: ${signature}, ${<-user_field->.signature}), entfernen Sie es, und speichern Sie die Vorlage.

    5. Wenn der HR-Dokumentvorlage HR-Kriterien zugeordnet sind, wählen Sie die entsprechenden Anwenderkriterien in der neuen Dokumentvorlage aus.
    6. Suchen Sie Teilnehmer basierend auf Signaturtoken im alten HR-Dokumentvorlagentext, und erstellen Sie Teilnehmerdatensätze in der zugehörigen Liste „ Teilnehmer “ in den neuen Dokumentvorlagen.
      Nachdem ein Teilnehmer erstellt wurde, fügen Sie das Signaturtoken hinzu, indem Sie auf Signatureinfügen klicken. Im Legacy-Textkörper der HR-Dokumentvorlagen wird das Signaturtoken im Format ${<-user_field->.signature} unterstützt, während im Textkörper der neuen Dokumentvorlagen das Signaturtoken im Format ${signature:<-participant_user_name->} unterstützt wird.
    7. Veröffentlichen Sie die Vorlage, indem Sie auf Veröffentlichen klicken.
    8. Aktualisieren Sie die Fallvorlage so, dass sie die neue Dokumentvorlage oder Kategorie verwendet.
      Beachten Sie die Felder für den HR-Fall in der Tabelle Funktionalität und Tabellenvergleich: HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen in Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.

    Migrieren Sie die HR-Dokumentvorlage (PDF) zur Dokumentvorlage

    Befolgen Sie die Schritte zum Migrieren der HR-Dokumentvorlage (PDF) zur Dokumentvorlage (PDF).

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Erstellen Sie eine Dokumentvorlagenkategorie in der Tabelle „Kategorie“ (sn_doc_template_category), wenn der HR-Dokumentvorlage ein Dokumenttyp zugeordnet ist.
    2. Navigieren zu Dokumentvorlage > PDF-Vorlage.
    3. Klicken Sie auf Neu.
    4. Füllen Sie die Formularfelder wie Name, Tabelle, Kategorie und Sprache ähnlich wie bei HR-Dokumentvorlagen aus.
    5. Wenn der HR-Dokumentvorlage HR-Kriterien zugeordnet sind, wählen Sie die entsprechenden Anwenderkriterien in der neuen Dokumentvorlage aus.
    6. Wählen Sie Anhangtyp als Aus Dokumentüberarbeitung auswählen aus, und fügen Sie Dokumentüberarbeitung verwendet in der HR-Dokumentvorlage hinzu.
    7. Wählen Sie den entsprechenden Signaturtyp aus, und speichern Sie.
    8. Klicken Sie auf den zugehörigen Link PDF analysieren.
      Vorlagenzuordnungsdatensätze werden erstellt. Aktualisieren Sie die Zuordnungsfelder.
    9. Erstellen Sie einen Teilnehmerdatensatz mit dem Aktionstyp „ Signieren “ für jeden Anwender, der das Dokument signieren muss.
      Hinweis:
      Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die Legacy-HR-Dokumentvorlage über einen PDF-Vorlagenzuordnungsdatensatz mit dem Dokumentfeldtyp „ Signatur“ verfügt.
    10. Veröffentlichen Sie die Vorlage, indem Sie auf Veröffentlichen klicken.
    11. Aktualisieren Sie die Fallvorlage so, dass sie die neue Dokumentvorlage oder Kategorie verwendet.
      Weitere Informationen finden Sie in den HR-Fallfeldern in der Tabelle Funktionalität und Tabellenvergleich: HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen in Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.