Workflow für die Aufnahme rechtsgültiger Verträge erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Workflow für die Aufnahme rechtsgültiger Verträge, indem Sie einen Datensatzersteller erstellen und die Basissystemeinstellungen konfigurieren, damit Mitarbeiter die Unterstützung der Rechtsabteilung in Bezug auf rechtsgültige Verträge anfordern können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_cnt.contract_config, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die rechtliche Unterstützung für eine Vertragsanforderung basiert auf einem Workflow. Daher müssen Sie beim Einrichten des Aufnahmeprozesses bestimmte Informationen angeben.

    Zwei Datensatzersteller, Geheimhaltungsvereinbarung und Prüfung von Drittparteiverträgen, sind sofort einsatzbereit.

    Prozedur

    1. Erstellen Sie einen Datensatzersteller für einen neuen Vertragstyp.
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller für rechtliche Services in der klassischen Umgebung. Im Formular müssen Sie im Datensatzersteller die folgenden Spezifikationen für einen neuen Vertragstyp angeben:
      1. Wählen Sie im Feld Tabellenname die Tabelle „Rechtsvertragsanforderung“ [sn_lg_ops_contract_request] aus.
        Der Vertrags-Workflow ist mit der Tabelle „Rechtsvertragsanforderung“ verknüpft.
      2. Wenn das Aufnahmeformular Benutzereingaben für den Vertragstyp erfordert, wählen Sie in der zugehörigen Liste Variablen Neu, und fügen Sie eine Variable vom Typ Referenz hinzu.
        Ordnen Sie die Variable der Tabelle „Vertragstyp“ [ sn_cm_core_contract_type ] auf der Registerkarte Typspezifikationen zu.

        Weitere Informationen zum Erstellen von Variablen finden Sie unter Servicekatalog-Variablen erstellen.

      3. Wenn der Vertrag die Unterzeichnung durch externe Parteien erfordert, wählen Sie in der zugehörigen Liste „Variablensätze“ Bearbeiten, und fügen Sie den Variablensatz Externe Unterzeichnerdetails hinzu.
    2. Fügen Sie im Praxisbereich „Verträge“ ein neues Aufnahmeformular hinzu.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aufnahmeformulare einem Praxisbereich hinzufügen. Geben Sie die folgenden Details in den entsprechenden Feldern an.
      1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ den Eintrag Anforderung aus.
      2. Wählen Sie im Feld Optionen die Option Assigned To field not mandatory (Feld „Zugewiesen an“ nicht obligatorisch) aus.
      3. Wählen Sie im Feld Anforderungsdatensatzersteller den in Schritt 1 erstellten Datensatzersteller aus, der dem Aufnahmeformular zugeordnet werden soll.
    3. Ändern Sie die Business-Regel, um die Datensynchronisierung für anwenderdefinierte Aufnahmeformulare zu aktivieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Praxisbereichstabellen konfigurieren.
    4. Für das Aufnahmeformular für Geheimhaltungsvereinbarungen, das eigene Dokumente verwendet, Erstellen Sie eine Vertragsvorlage.
      In den Bedingungen müssen Sie die neue Kategorie auswählen, die für den neuen Vertrag hinzugefügt wurde.
    5. Für das Aufnahmeformular für Geheimhaltungsvereinbarungen, das Eigendokumente verwendet, Konfigurieren Sie Vertragsvorlagenregeln, wenn eine Rechtsvertragsanforderung von einem juristischen Benutzer erstellt wird.
    6. Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Seite „Standardticket“ für juristische Anforderungen.
      Hinweis:
      Im Anwendungsbereich von Vertragsmanagement Pro für Legal Service Delivery müssen die folgenden Einstellungen aktualisiert werden.
      1. Navigieren zu Standardticket > Standardticketkonfiguration.
      2. Wählen Sie die Ticketkonfiguration sn_lg_ops_request aus.
      3. Wählen Sie im Formular „Ticketkonfiguration“ in der zugehörigen Liste „Registerkartenkonfiguration“ Dokumente.
      4. Fügen Sie im Formular „Registerkartenkonfiguration“ im Feld Sichtbar die Bedingung [Kategorie][ist][<CategoryName>] hinzu, wobei [<CategoryName>] der Kategorie entspricht, die für den neuen Vertrag erstellt wurde.
      5. Wählen Sie Aktualisieren.
      6. Wiederholen Sie die Schritte 6c bis 6e für die Konfiguration der Registerkarte Vorschau.
      Weitere Informationen finden Sie unter Standardticketseite konfigurieren