Praxisbereichstabellen konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer
  • Konfigurieren Sie eine Praxisbereichstabelle, damit Sie Felder aus Tabellen für Anfragen an die Rechtsabteilung und Rechtsangelegenheiten verwenden können, die in den Listenabschnitt des Center für Rechtsangelegenheiten aufgenommen werden sollen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Vom Datensatzersteller werden Variablen dazu verwendet, Feldinformationen zu speichern, die über Aufnahmeformulare für eine Anfrage an die Rechtsabteilung oder Rechtsangelegenheit übermittelt wurden. Wenn Sie eine dieser Variablen als Spalten in der Listenansicht im Center für Rechtsangelegenheiten verwenden müssen, müssen Sie sie als Spalten in den entsprechenden Praxisbereichstabellen hinzufügen. Mit diesen Praxisbereichstabellen werden die Tabelle „Anfrage an die Rechtsabteilung“ [sn_lgs_ops_request] und die Tabelle „Rechtsangelegenheit“ [sn_lg_matter_matter] für Rechtsangelegenheiten erweitert. Weitere Informationen finden Sie unter Praxisbereichstabellen für Anfragen an die Rechtsabteilung und Praxisbereichstabellen für Rechtsangelegenheiten.
    Hinweis:
    Für die Verwendung von Praxisbereichstabellen für Rechtsangelegenheiten müssen Sie Management von Rechtsangelegenheiten installiert haben.

    Prozedur

    1. Fügen Sie neue Spalten in einer Praxisbereichstabelle hinzu, die Sie verwenden möchten, um Berichte für Anfragen an die Rechtsabteilung oder Rechtsangelegenheiten zu erstellen, die für den Praxisbereich eingereicht wurden.
    2. Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller für eine Anfrage an die Rechtsabteilung oder eine Rechtsangelegenheit für den zugehörigen Praxisbereich.
    3. Aktualisieren Sie die Geschäftsregel, um Variablen mit den zugeordneten Tabellenspalten zu synchronisieren, wenn Benutzer die Daten des Aufnahmeformulars ändern, nachdem sie eine Anfrage an die Rechtsabteilung oder eine Rechtsangelegenheit eingereicht haben.
      1. Navigieren zu Systemdefinition > Business-Regeln.
      2. Öffnen Sie die Geschäftsregel Sync variable with mapped columns.
      3. Fügen Sie auf der Registerkarte Zeitpunkt für Ausführung eine neue ODER-Bedingung für die Kategorie hinzu.
        Wenn Sie beispielsweise die Variablen eines Compliance-Aufnahmeformulars mit den zugeordneten Spalten der Compliance-Tabelle [sn_lg_ops_compliance] synchronisieren möchten, geben Sie die folgende ODER-Bedingung ein:

        [Kategorie] [ist] [Compliance [sn_lg_ops_compliance]]

      Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Geschäftsregel erstellen.