Konfigurieren Sie Vertragsvorlagenregeln

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie eine Regel, um die Vertragsdokumentvorlage zu identifizieren, die zum Generieren des Vertragsdokuments für die anfordernde Person verwendet wird.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn die Variablen im Zusammenhang mit der Vertragsanforderung im Bedingungsgenerator verfügbar sein sollen, fügen Sie den Verweis auf die Vertragsanforderung zu Ihrer Anwendungstabelle hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Ermöglicht den Zugriff auf Vertragsanforderungsfelder in Bedingungsgeneratoren

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertragsverwaltung > Vertragsvorlagenregeln.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Vertragsvorlagenregel“
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name der Vertragsvorlagenregel.
      Beschreibung Beschreibung der Vertragsvorlagenregel.
      Angeforderte Tabelle Tabelle, in der die Vertragsanforderungen gespeichert werden.
      Kategorie Kategorie der Dokumentvorlage.
      Vorlage Die veröffentlichte und aktive Vertragsvorlage, die zum Generieren des Vertragsdokuments verwendet wird.
      Betrifft Bedingungen, unter denen die Vertragsvorlage ausgewählt wird.

      Um beispielsweise eine Regel anzuwenden, wenn eine Vertragsanforderung in einer NDA-Kategorie übermittelt wird, geben Sie die Bedingung [Kategorie][ist][NDA]ein.
      Bestellung Zur Festlegung der Ausführungsreihenfolge der Auswahlregel.

      Wenn mehrere Regeln die Bedingungen einer Vertragsanforderung erfüllen, wird die Vorlagenregel mit der niedrigsten Auftragsnummer für die Auswahl der Vorlage ausgeführt.
      Aktiv Option zum Markieren der Regel als aktiv. Beim Senden einer Anforderung und Identifizieren der entsprechenden Vorlage werden nur aktive Regeln berücksichtigt
    4. Wählen Sie Absenden.

    Nächste Maßnahme

    Erstellen Sie eine Vertragskonfiguration