HR-Services für die DocuSign-Integration konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen oder bearbeiten Sie einen HR-Service, um elektronische Signaturen über den DocuSign-Service anzufordern. Vorkonfigurierte Flows zum Sammeln von Signaturen für ein Ad-hoc-Dokument (HR-PDF-Dokumentvorlage) oder eine DocuSign-Vorlage stehen zur Verwendung zur Verfügung. Sie müssen auch eine zugeordnete HR-Fallvorlage konfigurieren, um ein standardmäßiges Ad-hoc-Dokument oder eine DocuSign-Vorlage für die Signierung festzulegen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_core.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Je nachdem, ob der Benutzer ein Ad-hoc-Dokument (HR-PDF-Dokumentvorlage) oder eine DocuSign-Vorlage signiert, stehen die folgenden vorkonfigurierten HR-Services, Flows und HR-Fallvorlagen zur Verwendung und als Beispiel zur Verfügung. Weitere allgemeine Informationen zur Konfiguration des HR-Services finden Sie unter HR-Services.
    Tabelle : 1. HR-Services, Flows und Fallvorlagen für die DocuSign-Integration
    Flow Komponente Name
    Ad-hoc-Dokument-Flow HR Service Signatur mit DocuSign für Ad-hoc-Dokument anfordern
    Flow DocuSign-Integrations-Flow – Ad-hoc-Dokument
    HR-Fallvorlage Signatur mit DocuSign für Ad-hoc-Dokument
    DocuSign-Vorlagen-Flow HR Service Signatur mit DocuSign-Vorlage anfordern
    Flow DocuSign-Integration – DocuSign-Vorlage
    HR-Fallvorlage Signatur unter Verwendung einer DocuSign-Vorlage

    Prozedur

    1. Konfigurieren Sie einen HR-Service für die DocuSign-Integration.
      1. Navigieren zu HR-Verwaltung > HR Service-Konfiguration.
      2. Klicken Sie auf Neu oder öffnen Sie einen Datensatz.
      3. Geben Sie im HR-Serviceformular die folgenden Werte an.
        Tabelle : 2. HR-Serviceformular
        Flow Feld Wert
        Ad-hoc-Dokument-Flow HR-Servicename <Name des HR-Service>
        Ausführungstyp Flow
        Flow DocuSign-Integrations-Flow – Ad-hoc-Dokument
        Flow der DocuSign-Vorlagen HR-Servicename <Name des HR-Service>
        Ausführungstyp Flow
        Flow DocuSign-Integration – DocuSign-Vorlage
      4. Füllen Sie die entsprechenden Felder im Formular aus.
        Weitere Informationen zum Erstellen eines HR-Services finden Sie unter HR-Service konfigurieren.
        Hinweis:
        Stellen Sie in der zugehörigen Liste „HR Service - Zusätzliche Informationen“ sicher, dass das Feld PDF-Vorlage enthalten ist, damit es im HR-Fallformular nach einer Anforderung dieses Services angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter HR-Fallformular für einen HR-Service konfigurieren.
      5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile des Formulars, und klicken Sie auf Speichern.
    2. Konfigurieren Sie eine zugehörige HR-Fallvorlage.
      1. Klicken Sie im Feld Vorlage auf das Symbol „Nachschlagen“.
      2. Klicken Sie in der Liste HR-Vorlagen auf Neu, oder öffnen Sie einen Datensatz.
      3. Wählen Sie in der Liste Felder hinzufügen die Option PDF-Vorlage aus.
      4. Wählen Sie im Feld PDF-Vorlage die HR-PDF-Dokumentvorlage aus, die Sie für die Signierung zur Verfügung stellen möchten.
        Hinweis:
        • Stellen Sie für den Ad-hoc-Dokument-Flow sicher, dass Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage auswählen, wobei das Feld Vorlagentyp auf HR-PDF-Vorlagen festgelegt ist.
        • Stellen Sie für den DocuSign-Vorlagen-Flow sicher, dass Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage auswählen, wobei das Feld Vorlagentyp auf DocuSign-Vorlagen festgelegt ist.
      5. Füllen Sie die entsprechenden Felder im Formular aus.
        Weitere Informationen zum Erstellen einer HR-Fallvorlage finden Sie unter HR-Fallvorlage konfigurieren.
      6. Klicken Sie auf Absenden.
      7. Klicken Sie im HR-Serviceformular auf Aktualisieren.