Zeigen Sie als Vertragsbenutzer oder Vertragsadministrator die Details an, und verfolgen Sie die Aktivitäten der Vertragsanforderung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_user, sn_cm_core.contract_admin

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
2. Öffnen Sie die Vertragsanforderung.
3. Zeigen Sie die Details der Vertragsanforderung an.
   • Überprüfen Sie die Anforderungsdetails, indem Sie auf die Registerkarte Details zugreifen.
   • Status zeigt den Status der Vertragsanforderung an.
   • Vertragsstatus zeigt den Status des Vertragsdokuments an.
   • Überprüfen Sie das Vertragsdokument, indem Sie auf die Registerkarte Vertragsdokumente zugreifen.
     • Wenn die Anforderung internen Speicher für Anhänge verwendet, greifen Sie auf das Dokument zu, indem Sie es auswählen.
     • Wenn die Anforderung externen Speicher verwendet, greifen Sie auf das Dokument zu, indem Sie den Link auswählen.
   • Zeigen Sie die Liste der Begleitdokumente an, indem Sie auf die Registerkarte Begleitdokumente zugreifen. Diese zugehörige Liste ist nur für nicht selbstverwaltete Vertragsanforderungen verfügbar.
   • Zeigen Sie eine Liste der Unterzeichner und deren Details an, indem Sie auf die Registerkarte Unterzeichner zugreifen.
   • Zeigen Sie das endgültige Vertragsdokument an, indem Sie auf die Registerkarte „ Vertrags-Repository “ zugreifen. Wenn in einer nicht selbstverwalteten Vertragsanforderung mehrere Vertragsdokumente angehängt sind, wird für jeden Vertragstyp ein separater Datensatz erstellt.
   • Zeigen Sie die Zugriffsebenen auf Dokumente für verschiedene Personas an, indem Sie auf die Registerkarte Dokumentzugriff zugreifen.
4. Verfolgen Sie die Aktivitäten der Anforderung und veröffentlichen Sie Nachrichten für den Erfüller, der sie bearbeitet, indem Sie auf die Registerkarte Aktivität zugreifen.