Erstellen Sie eine Vertragsvorlage aus einer vorhandenen Vorlage

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine neue Vertragsvorlage aus einer vorhandenen Vorlage, wenn Sie nur eine kleine Variation des Inhalts einer vorhandenen Vorlage benötigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagen.
    2. Öffnen Sie die Vertragsvorlage aus der Liste.
    3. Wählen Sie Überarbeitung erstellen aus.

      Wählen Sie die Option „ Kopieren “ aus, wenn Sie eine Vorlage in der Standardansicht erstellen.

      Eine Vorlagenüberarbeitung wird mit den Daten erstellt, die sich auf Teilnehmer, importierte Klauseln und Vorlagenzuordnungen beziehen.
    4. Wahlweise: Importieren Sie Klauseln und Vorlagenfeldzuordnungen aus einem Dokument Microsoft Word mit Inhaltssteuerelementen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Inhaltssteuerelemente in einem Microsoft Word -Dokument hinzu.
      1. Wählen Sie im Feld Dokument die Option Aktualisierenaus.
      2. Wählen Sie Datei wählen aus.
      3. Wählen Sie eine Datei und anschließend OK.
      4. Wählen Sie Dokument analysieren
        • Das Dokument wird analysiert.
        • Die bereits vorhandenen Metadaten werden beibehalten.
        • Die Metadaten, die zuvor vorhanden waren, aber bei der aktuellen Analyse nicht gefunden wurden, werden gelöscht.
        • Die neuen Metadaten werden hinzugefügt.
        • Die bereits vorhandenen Klausel-Tags werden beibehalten.
        • Die Klauseln, die zuvor vorhanden waren, bei der aktuellen Analyse jedoch nicht gefunden wurden, werden gelöscht.
        • Die neuen Klausel-Tags werden hinzugefügt.
      Eine neue Datei wird in die Vertragsvorlage hochgeladen.

    Nächste Maßnahme