Aktualisieren Sie die Vertragsvorlagenzuordnungen
Aktualisieren Sie Vorlagenzuordnungen, um Informationen, die im Vertragsdokument enthalten sind, vorab auszufüllen.
Vorbereitungen
Prozedur
- Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagen.
- Öffnen Sie eine Vertragsvorlage.
- Navigieren Sie zur zugehörigen Liste Vorlagenzuordnung.
- Wählen Sie das zu aktualisierende Feld aus.
-
Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
Tabelle : 1. Formular „Vorlagenzuordnung“. Feld Beschreibung Feldname Dieses Feld wird automatisch mit dem Titel des Inhaltssteuerelements ausgefüllt. Beispiel: Unternehmen Dokumentfeld Dieses Feld wird automatisch mit dem Tag des Inhaltssteuerelements ausgefüllt. Der Feldtyp wird dem Namen des Felds vorangestellt. Beispiel: field_companyName. Dokumentfeldtyp Der Typ des Felds, das zugeordnet wird. Die Auswahlmöglichkeiten sind: - Textfeld: Beschreibende Metadaten.
- Signatur: Signaturen während des elektronischen Signaturprozesses.
- Signaturdatum: Datum der Unterzeichnung.
- Unterzeichnername: Name des Unterzeichners.
- Unterzeichner-E-Mail: E-Mail-Adresse des Unterzeichners.
- Titel des Unterzeichners: Titel des Unterzeichners.
Hinweis:- Diese Optionen sind verfügbar, wenn die Vorlage vertragsbezogen ist für Vertragsmanagement Pro.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Teilnehmern Signatur und Signaturdatum zugeordnet haben, und löschen Sie alle nicht zugeordneten Signatur- und Signaturdatumsfelder.
Vorschauwert Ein Feldzuordnungswert, der beim Testen der Vorlage anstelle des Platzhalters verwendet wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Text unter Dokumentfeldtypausgewählt wird. Format Format, in dem die Werte vom Teilnehmer einzugeben sind. Wenn der Teilnehmer keinen Wert im angegebenen Format eingibt, wird für den Teilnehmer ein Validierungsfehler angezeigt. Schreibgeschützt Option zum Aktivieren der Bearbeitung des Felds durch den ausgewählten Teilnehmer Aktiv Option zum Aktivieren der Vorlagenzuordnung. Zuordnungstabelle Dieses Feld wird automatisch auf die Tabelle festgelegt, der die Dokumentvorlage zugeordnet ist. Zuordnungsfeld Zuordnungsfeld, das zum Zuordnen der Werte aus dem Tabellenfeld verwendet wird, das eingefügt wird, wenn diese Vorlage in einem Vertrag verwendet wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Text unter Dokumentfeldtypausgewählt wird. Teilnehmer Wählen Sie den Teilnehmer aus, der der Vertragsvorlage zugeordnet ist. Beim Erstellen von Teilnehmern,- Um einen internen Unterzeichner zu erstellen, ordnen Sie dem Teilnehmerdatensatz einen Benutzerreferenz zu, z. B. P1.
- Um einen externen Unterzeichner zu erstellen, ordnen Sie die Felder Teilnehmername, Teilnehmer-E-Mail und Teilnehmertitel im Teilnehmerdatensatz zu.
Wenn Sie einen Teilnehmer den Feldern „Name“, „E-Mail“ und „Titel“ des Unterzeichners in den Vorlagenzuordnungen zuordnen, wird der Wert des Teilnehmerdatensatzes den Feldern „Name“, „E-Mail“ und „Titel“ des Teilnehmers in den Unterzeichneraufgaben zugeordnet.
Hinweis:Wenn die Vorlage über eine Unterzeichnerregel verfügt, hat die Unterzeichnerzuordnung unter der Unterzeichnerregel Vorrang vor der Anwenderzuordnung im Teilnehmerdatensatz.Erweitertes Skript Option zum Anzeigen des Skript-Editors. Skript Das Skript, das die Zuordnung zwischen Feldern und Datensatzersteller-Variablen konfiguriert Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn die Option Erweitertes Skript ausgewählt ist. - Wählen Sie Aktualisieren.