Erstellen Sie eine Vertragsvorlage

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Vertragsvorlage, mit der ein Standardvertrag mit vordefiniertem Inhalt generiert werden kann, wenn ein Mitarbeiter eine Vertragsanforderung übermittelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Wenn Sie eine Vertragsvorlage für eine Nicht-Aufgabentabelle erstellen, stellen Sie sicher, dass die Nicht-Aufgabentabelle im Erweiterungsskript hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Nicht-Aufgabentabellen für Vertragsvorlagen konfigurieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagen.
      Die Seite mit den Word-Vorlagen wird standardmäßig in der Ansicht „Vertragsvorlagen“ geöffnet.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Word-Vorlage – Formular „Neuer Datensatz“.
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Vertragsvorlage.
      Tabelle Tabelle, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Kategorie Dokumentkategorie, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Dokument Das Dokument, aus dem Sie Klauseln und Vorlagenfeldzuordnungen importieren möchten. Das ausgewählte Dokument muss ein Microsoft Word -Dokument (DOCX) sein und gültige Inhalts-Controller aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Inhaltssteuerelemente in einem Microsoft Word -Dokument hinzu.
      Status Aktueller Status der Dokumentvorlage
      • Entwurf: Gibt an, dass die Dokumentvorlage noch nicht veröffentlicht wurde
      • Bearbeitung: Gibt an, dass die Dokumentvorlage bearbeitet wird, nachdem sie veröffentlicht wurde
      • Veröffentlicht: Gibt an, dass die Dokumentvorlage von Services und Fällen verwendet werden kann
      Anwendung Anwendung, zu der die Vertragsvorlage gehört.

      Dieses Feld wird automatisch auf den Anwendungsbereich festgelegt, in dem Sie die Vertragsvorlage erstellen.
      Aktiv Option, um die Vorlage zu aktivieren und zur Verwendung verfügbar zu machen.
      Startdatum Datum, an dem die Word-Dokumentvorlage gültig wird. Die Angabe eines Startdatums ist hilfreich bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Kategorie ausgewählt ist.
      Enddatum

      Datum, bis zu dem die Word-Dokumentvorlage gültig ist. Die Angabe eines Enddatums ist hilfreich bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.

      Wenn die Werte in den Feldern Startdatum und Enddatum leer sind, ist die Vorlage immer gültig.

      Hinweis:

      Wenn Sie ein Enddatum angeben, müssen Sie auch ein Startdatum angeben.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Kategorie ausgewählt ist.
      Wenn das Dokument ausgewählt wird, werden die zugehörige Liste Teilnehmer, Importierte Klauseln, Klauselzuordnungen und Vorlagenzuordnungen angezeigt.
    4. Wählen Sie im Feld Vertragstyp nur eine Kategorie des Vertragstyps aus.
      Wenn Sie eine Vorlage für eine Geheimhaltungsvereinbarung erstellen, wählen Sie Geheimhaltungsvereinbarung als Vertragstyp aus.
    5. Wählen Sie Dokument analysieren aus, um den durch die Inhaltssteuerung markierten Inhalt aus dem importierten Dokument zu extrahieren.
      • Die Inhaltssteuerelemente mit dem Präfix clause_ werden aus dem Dokument abgeleitet und unter der zugehörigen Liste Importierte Klauseln aufgeführt.
      • Die Inhaltssteuerelemente mit dem Präfix field_, signatory_, signature_und sign_ werden aus dem Dokument abgeleitet und sind in der zugehörigen Liste Vorlagenzuordnungen aufgeführt.
    6. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Die Vertragsvorlage wird im Status „Entwurf“ gespeichert.

    Nächste Maßnahme

    1. Informationen zum Hinzufügen von Teilnehmern, von denen Sie Signaturen abrufen müssen, finden Sie unter Erstellen und konfigurieren Sie Teilnehmer.
    2. Um Signaturen einzufügen, öffnen Sie einen Signature_ -Datensatz in der zugehörigen Liste Vorlagenzuordnungen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren Sie die Vertragsvorlagenzuordnungen
      1. Geben Sie unter DokumentfeldtypSignaturan.
      2. Geben Sie im Feld Teilnehmer den Teilnehmer an, mit dem Sie die Signatur benötigen.
      3. Wählen Sie Aktualisieren.
      Aktualisieren Sie auf ähnliche Weise die folgenden Datensätze.
      • Unterzeichnen
      • Signaturdatum
      • Feld
      • Name des Unterzeichners
      • Unterzeichner-E-Mail
      • Titel des Unterzeichners
      Eine vollständige Liste finden Sie unter Inhaltssteuerelemente in Word-Dokumentvorlagen
    3. Wählen Sie Veröffentlichen aus.