Erstellen Sie einen untergeordneten Fall und eine untergeordnete Aufgabe

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Als Fallmanager können Sie zur Erfüllung eines Falls im Arbeitsbereich einen untergeordneten Fall und eine untergeordnete Aufgabe erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_wsd_case.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Zentrale Arbeitsplatzverwaltung > Zentrale Arbeitsplatzverwaltung.
      Sie können Workplace Central auch direkt über Mitarbeiter-Center öffnen. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Zentrale Arbeitsplatzverwaltung.
      Das Dashboard „Analytics für Arbeitsplatz“ wird geöffnet.
    2. Wählen Sie im Fenster auf der linken Seite das Symbol für Fallverwaltung ( Symbol für Fallverwaltung.).
      Die Zielseite für Fallverwaltung wird geöffnet.
    3. Um den Fall zu öffnen, dem Sie einen untergeordneten Fall/eine untergeordnete Aufgabe hinzufügen möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Wechseln Sie zum Abschnitt Übersicht.

        Wählen Sie die entsprechende Kachel aus, um die Liste der Fälle zu öffnen.

      • Wechseln Sie zum Abschnitt Alle aktiven Fälle.
    4. Wählen Sie den Fall aus, dem Sie einen untergeordneten Fall/eine untergeordnete Aufgabe hinzufügen möchten.
      Die Falldetails werden auf einer separaten Registerkarte angezeigt. Weitere Informationen zur Ansicht, zu den Aktionen, die Sie ausführen können, und zu zusätzlichen Funktionen finden Sie im Abschnitt Seite „Falldetails“ im Thema Fallverwaltung – Wichtige Funktionen, Aktionen und Falldetails.
    5. Um einen untergeordneten Fall zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Wählen Sie auf der Seite „Falldetails“ die Registerkarte Untergeordnete Fälle.
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
        Tabelle : 1. Formular „Neuen Arbeitsplatzfall erstellen“.
        Feld Beschreibung
        Arbeitsplatzservice Wählen Sie den Arbeitsplatzservice des Falls aus.
        Arbeitsplatzstandort Wählen Sie den Standort aus, für den Sie den untergeordneten Fall erstellen.
        Status Wählen Sie den Status des Falls aus. Standardmäßig ist der Status auf Entwurf festgelegt.
        Zuweisungsgruppe Wählen Sie die Zuweisungsgruppe aus, der Sie den Fall zuweisen möchten.
        Zugewiesen an Wählen Sie den Standort aus, für den Sie den untergeordneten Fall erstellen.
        Angefordert für Wählen Sie den Anwender aus, für den Sie den Fall erstellen.
        Anwenderabnahme aktivieren Wählen Sie die Option aus, wenn Sie die Anwenderakzeptanz für den Fall aktivieren möchten.
        Kontakttyp Geben Sie den Kontaktmodus an.
        Kurzbeschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung des Falls ein.
        Beschreibung Geben Sie eine detaillierte Beschreibung des Falls ein.
        Zusätzliche Anmerkungen Fügen Sie Kommentare zum Fall hinzu. Die Kommentare sind für die anfordernde Person sichtbar.
        Arbeitsnotizen Fügen Sie dem Fall Arbeitsnotizen hinzu. Die Notizen sind nur für Sie sichtbar.
      4. Um eine beliebige Datei anzuhängen, wählen Sie im Seitenbereich das Anhangsymbol ( Anhangsymbol.).
      5. Um eine Vorlage für den Fall zu konfigurieren, wählen Sie das Vorlagensymbol ( Vorlagensymbol.).
      6. Wählen Sie Speichern.
        Der untergeordnete Fall wird erstellt.
    6. Um eine untergeordnete Aufgabe zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Wählen Sie auf der Seite mit Falldetails die Registerkarte Untergeordnete Aufgaben.
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
        Tabelle : 2. Formular „Neue Arbeitsplatzaufgabe erstellen“.
        Feld Beschreibung
        Status Wählen Sie den Status der Aufgabe aus. Standardmäßig ist der Status auf Offen festgelegt.
        Typ der Arbeitsplatzaufgabe Wählen Sie den Aufgabentyp aus.
        Zuweisungsgruppe Wählen Sie die Zuweisungsgruppe aus, der Sie die Aufgabe zuweisen möchten.
        Arbeitsplatzstandort Wählen Sie den Standort aus, für den Sie die untergeordnete Aufgabe erstellen.
        Zugewiesen an Wählen Sie den Standort aus, für den Sie die untergeordnete Aufgabe erstellen.
        Signaturvorlage Wählen Sie die Signaturvorlage aus.
        Lieferant Wählen Sie den Lieferanten für die Aufgabe aus.
        Arbeitsplatzservice-Aktivität Wählen Sie die Arbeitsplatzservice-Aktivität aus, um die Aufgabe zu implementieren.
        Kurzbeschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung der Aufgabe ein.
      4. Um eine beliebige Datei anzuhängen, wählen Sie im Seitenbereich das Anhangsymbol ( Anhangsymbol.).
      5. Um eine Vorlage für die Aufgabe zu konfigurieren, wählen Sie das Vorlagensymbol ( Vorlagensymbol.).
      6. Wählen Sie Speichern.
        Die untergeordnete Aufgabe wird erstellt.
    7. Wählen Sie nach dem Hinzufügen des untergeordneten Falls/der untergeordneten Aufgabe Speichern, um die Änderungen zu speichern.