Microsoft Dynamics CRM für Vertriebsverträge konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie Microsoft Dynamics CRM, um Vertriebsmitarbeiter, Vertriebskonten und Daten in Bezug auf aktive Verkaufschancen in die Tabellen in der ServiceNow-Instanz für die Unterstützung von Vertriebsverträgen zu importieren.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass der Administrator Spokes für die CRM-App installiert und eingerichtet hat, die Sie konfigurieren möchten.
    Microsoft Dynamics CRM Spoke v1.3.0 oder höher
    Weitere Informationen zum Setup und Erstellen des Accounts Microsoft Dynamics CRM finden Sie unter Einrichten Microsoft Dynamics CRM Spoke.

    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.request_config, sn_lg_contracts.contracts_config oder sn_lg_matter.matter_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Integrationen der Rechtsabteilung > Integrationen.
    2. Erstellen oder ändern Sie die Konfiguration einer externen App.
      • Klicken Sie auf Neu, um die Konfiguration einer externen App zu erstellen.
      • Um die vorhandene Konfiguration einer externen App zu ändern, öffnen Sie die Konfiguration aus der Liste.
    3. Klicken Sie auf der Seite „Integrationstyp“ auf den Link CRM.
    4. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. CRM-Formular
      Feld Beschreibung
      Name Name der Konfiguration der CRM-App.
      Beschreibung Beschreibung der Konfiguration der CRM-App.
      Aktiv Option zum Markieren der Konfiguration einer CRM-App als aktiv.
      Tabelle Tabelle, in der die Informationen zu Vertriebsverträgen gespeichert werden.
      Bedingung Filterbedingungen, mit denen bestimmt wird, welche CRM-App-Konfiguration verwendet werden soll.
      Ausführungsreihenfolge Reihenfolge, in der eine CRM-App zum Erstellen von Vertragsdokumenten verwendet wird. Das System mit dem niedrigeren Wert wird zuerst ausgewählt.
      App CRM-App wie Microsoft Dynamics CRM.
    5. Speichern Sie die Konfiguration der externen App.
      • Speichern Sie die neue Konfiguration einer externen App, indem Sie auf Absenden klicken.
      • Speichern Sie die Änderungen an der vorhandenen Konfiguration einer externen App, indem Sie auf Aktualisieren klicken.
    6. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

    Ergebnisse

    Die Konfiguration für die App Microsoft Dynamics CRM wird veröffentlicht und kann in Überprüfungsanforderungen für Vertriebsverträge verwendet werden.

    Nächste Maßnahme