Importsatzaufträge planen, um Daten aus dem CRM-System abzurufen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Planen Sie Importsatzaufträge, um Vertriebsmitarbeiter und zugehörige Vertriebs-Accounts und Daten zu aktiven Verkaufschancen aus dem CRM-System in die ServiceNow-Instanz abzurufen.

    Vorbereitungen

    Microsoft Dynamics CRM für Vertriebsverträge konfigurieren.

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    • Standardmäßig wird der Importsatzauftrag täglich ausgeführt, um die Daten aus dem CRM-System abzurufen.
    • Nur aktive Vertriebsmitarbeiter und Möglichkeiten werden aus dem CRM-System abgerufen. Als aktive Chancen gelten alle Verkaufschancen, die nicht gewonnen oder verloren wurden.​
    • Wenn eine Verkaufschance geschlossen und nicht mit anderen aktiven juristischen Anforderungen verknüpft ist, entfernt die regelmäßige Aufgabe den Verkaufschancen-Datensatz aus der ServiceNow-Instanz.
    Die Importsatzaufträge lösen einen Flow Workflow-Studio aus, der die Daten aus dem CRM-System in die Instanz ServiceNow abruft. Die maximale Anzahl der bei jeder Ausführung der Aufgabe abgerufenen Datensätze basiert auf den folgenden Workflow-Studio -Eigenschaften:
    • Die maximale Anzahl von Datensätzen, die beim Abrufen von Daten zurückgegeben werden sollen (sn_flow_designer.action_picker_limit)
    • Die maximale Anzahl von Iterationen, die eine Schleife in Flow Designer durchläuft (sn_flow_designer.max_iterations)
    Basierend auf der Anzahl der für Ihr System abgerufenen Datensätze können Sie die Werte dieser Eigenschaften ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Workflow-Studio Systemeigenschaften.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > System-Importsätze > Administration > Geplante Importe.
    2. Öffnen Sie einen Datensatz für geplante Datenimporte, um ihn zu aktualisieren.
      Die folgenden geplanten Datenimportaufträge zum Abrufen von Daten aus dem CRM-System sind verfügbar:
      • Sales Representatives Scheduled Data Import (Vertriebsvertreter − geplanter Datenimport)
      • Vertriebs-Accounts − Geplanter Datenimport
      • Verkaufschancen − Geplanter Datenimport
      Weitere Informationen finden Sie unter Geplante Datenimporte
    3. Konfigurieren Sie den Datenimportauftrag nach Bedarf.
      Weitere Informationen zum Konfigurieren eines Zeitplans für Datenimportsätze finden Sie unter Datenimport planen .
    4. Wahlweise: Um Daten aus einem anderen Satz von Feldern aus dem CRM-System abzurufen, aktualisieren Sie die entsprechenden Transformationszuordnungen.
      Weitere Informationen zum Konfigurieren einer Transformationszuordnung finden Sie unter Eine Transformationszuordnung erstellen .