Universal-Anforderung für juristische Services konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Überprüfen Sie die Basissystemkonfigurationen für die Integration von juristischen Anforderungen mit universellen Anforderungen, und konfigurieren Sie sie gemäß Ihren Geschäftsanforderungen.

    Vorbereitungen

    Vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Plugins aktiviert und die folgenden Apps installiert haben:
    • Plugin „Universal-Anforderung“ (com.snc.universal_request)
    • Management von Anfragen an die Rechtsabteilung, Version 6.1
    Sie können auch Mitarbeiter-Center installieren, um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, Anforderungen zu übermitteln.

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mit Management von Anfragen an die Rechtsabteilung 6.1 werden der Servicesatz, die Servicesatz-Zuweisungsgruppe, die Übertragungskonfiguration und die Statuszuordnungen installiert, die erforderlich sind, damit juristische Anforderungen mit universellen Anforderungen funktionieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Universal-Anforderung > Administration.
    2. Überprüfen und konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen gemäß Ihren geschäftlichen Anforderungen.
      EinstellungBeschreibung
      Service-Satz Ein Servicesatz stellt eine Abteilung in Ihrer Organisation dar. Mit dem in Universal-Anforderung konfigurierten Servicesatz können Sie die UR-Fähigkeiten für eine Abteilung verwenden.

      Rechtlich ist der für die Rechtsabteilung verfügbare Basissystem-Servicesatz.

      Weitere Informationen finden Sie unter Service-Satz erstellen.
      Zuordnungskonfiguration Mit der Zuordnungskonfiguration können Sie eine Zieltabelle aus dem Servicesatz (der Abteilung) konfigurieren und dann Felder aus der Zieltabelle und der Tabelle für universelle Anforderungen zuordnen, um Tickets auf Abteilungsebene zu erstellen und zu übertragen.

      Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnungen konfigurieren.

      Sie können die Skripteinbindung LegalUniversalRequest aktualisieren, um über die standardmäßig zugeordneten Felder hinaus zusätzliche Felder für juristische Anforderungen und universelle Anforderungen zuzuordnen.
      Servicesatz-Zuweisungsgruppe Einem Servicesatz muss eine Zuweisungsgruppe zugewiesen werden, um universelle Anforderungen automatisch an die entsprechenden Service Desk-Mitarbeiter (Zuweisungsgruppe) innerhalb einer bestimmten Abteilung (Servicesatz) weiterzuleiten.

      Legal Routing Group (Juristische Weiterleitungsgruppe) ist die Zuweisungsgruppe des Basissystems, die dem juristischen Servicesatz zugewiesen ist.

      Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisungsgruppen zu Ihrem Service zuweisen.
      Statuszuordnung Mit der Statuszuordnung können Sie die Status der juristischen Anforderung und der universellen Anforderung zuordnen, sodass sich Änderungen am Status der juristischen Anforderung im Status der universellen Anforderung widerspiegeln.

      Angenommen, die Status der juristischen Anforderung – „Neu“, „Zugewiesen an“ und „In Bearbeitung“ – werden dem Status „In Bearbeitung“ der universellen Anforderung zugeordnet. Wenn sich also eine juristische Anforderung in einem dieser Status befindet, wird der Status der universellen Anforderung als „In Bearbeitung“ angezeigt.

      Weitere Informationen finden Sie unter Universal Request-Statuszuordnung.
      Transferkonfiguration Die Konfiguration der Übertragung hilft Ihnen, die obligatorischen Feldaktualisierungen, Übertragungs- und Abschlussinformationen festzulegen, wenn eine juristische Anforderung an eine andere Abteilung oder zurück an die universelle Anforderung übertragen wird.

      Weitere Informationen finden Sie unter Transferkonfiguration.
    3. Fügen Sie der Servicesatz-Zuweisungsgruppe Legal Routing Group (Juristische Weiterleitungsgruppe) Benutzer hinzu.
      Legal Routing Group (Juristische Weiterleitungsgruppe) ist die Zuweisungsgruppe des Basissystems, der die erforderlichen Rollen hinzugefügt wurden. Benutzer in der Zuweisungsgruppe fungieren als Weiterleitungsmitarbeiter, die universelle Anforderungen selektieren und juristische Anforderungen erstellen, um Unterstützung von der Rechtsabteilung zu erhalten.
    4. Wählen Sie im Feld Optionen eines Aufnahmeformulars in einem Praxisbereich die Option Enable Legal Request creation From Universal Request (Erstellung juristischer Anforderungen aus universellen Anforderungen ermöglichen) aus.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aufnahmeformulare einem Praxisbereich hinzufügen.