Anfragen an die Rechtsabteilung bearbeiten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Bearbeiten Sie juristische Anforderungen, die Ihnen zugewiesen sind, oder als Mitarbeiter, um Probleme zu lösen oder Fragen zu beantworten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Mitarbeitender, der einer Anforderung hinzugefügt wurde, können Sie auf die Anforderung zugreifen und sie genauso bearbeiten wie die Beauftragten. Sie können die Felder „ Zugewiesen an “ und „Zuweisungsgruppe“ jedoch nicht ändern.

    Hinweis:
    In Zeiten, in denen Sie nicht verfügbar sind, können Sie Ihre rechtlichen Verpflichtungen an andere Benutzer delegieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Center für Rechtsangelegenheiten das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine juristischen Anfrage, indem Sie unter Juristische Anforderungen eine Option auswählen.
      OptionenSchritte
      Als Beauftragter
      1. Wählen Sie die Option Mir zugewiesen aus.
      2. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
      3. Wenn Ihnen die Anforderung neu zugewiesen ist, wählen Sie Arbeit beginnen, um mit der Bearbeitung der Anforderung zu beginnen.

        Der Status der rechtlichen Anforderung lautet „In Arbeit“, und das Dokument lautet „Rechtliche Überprüfung“.
      Als Mitarbeiter
      1. Wählen Sie die Option Zusammenarbeiten aus.
      2. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
    4. Wahlweise: Aktualisieren Sie die Zuweisungsgruppenberechtigung, um die Berechtigungsstufe der juristischen Anforderung für die Benutzer zu ändern.
      • Kein Zugriff: Nur der Leiter des Praxisbereichs, der Gruppenmanager und der Benutzer im Feld Zugewiesen an können auf die Anfrage an die Rechtsabteilung zugreifen und sie einem der Mitglieder in der Zuweisungsgruppe zuweisen. Der zugewiesene Benutzer kann dann mit der Anforderung an die Rechtsabteilung arbeiten.
      • Lesen: Alle Mitglieder der Zuweisungsgruppe können die Anfrage an die Rechtsabteilung nur anzeigen. Diese Option ist die Standardberechtigungsstufe.
      • Bearbeiten: Alle Mitglieder der Zuweisungsgruppe können die Anfrage an die Rechtsabteilung anzeigen und bearbeiten. Das Feld „Zugewiesen an“ wird optional, wenn diese Option festgelegt ist.
      Das Feld „Zuweisungsgruppenberechtigung“ eines aktiven Datensatzes einer Anfrage an die Rechtsabteilung kann wie folgt bearbeitet werden:
      • Praxisbereichsleiter, Zuweisungsgruppenmanager, „Zugewiesen an“-Benutzer und delegierte Benutzer.
      • Jedes Mitglied der Zuweisungsgruppe, wenn sich der Datensatz im Status „Neu“ befindet oder die Berechtigung der Zuweisungsgruppe auf „Bearbeiten“ festgelegt ist oder die Optionen „Konfiguriert“ „assigned_to_field_not_mandtory“ enthalten.
    5. Wahlweise: Wenn die Anforderung aufgrund geschäftlicher Anforderungen einer neuen Zuweisungsgruppe zugewiesen werden muss, wählen Sie im Feld Zuweisungsgruppe eine andere Zuweisungsgruppe aus.
      Hinweis:
      Das Feld Zuweisungsgruppe kann nur bearbeitet werden, wenn die Option Editable Assignment group in Request (Bearbeitbare Zuweisungsgruppe in Anforderung) im zugewiesenen Aufnahmeformular konfiguriert ist.
      Beim Ändern der Zuweisungsgruppe können Benutzer der vorhandenen Gruppen, die sich nicht in der aktualisierten Zuweisungsgruppe befinden, den Zugriff auf die Anforderung verlieren. Das Feld Zugewiesen an wird ebenfalls gelöscht, und der zugewiesene Anwender wird per E-Mail benachrichtigt.
    6. Wahlweise: Wenn Sie bei der Bearbeitung der juristischen Anforderung die Unterstützung anderer Erfüller benötigen, fügen Sie diese im Feld Mitarbeiter hinzu.
      Hinweis:
      Benutzer mit der Rolle sn_lg_contracts.contracts_fulfiller werden im Feld Collaborators (Mitarbeitende) aufgeführt.
      Die Mitarbeiter werden per E-Mail darüber benachrichtigt, dass sie einer juristischen Anforderung als Mitarbeiter hinzugefügt wurden.
    7. Bearbeiten Sie die Anfrage an die Rechtsabteilung, sodass die angeforderten Services und Informationen erfüllt werden.
      Wenn die Anforderung einer detaillierten Untersuchung bedarf, können Sie die Anforderung auf eine rechtliche Angelegenheit hochstufen.
      Hinweis:
      Um die Anfrage an die Rechtsabteilung auf eine Rechtsangelegenheit hochzustufen, müssen Sie die App Management von Rechtsangelegenheiten installiert und den Datensatzerstellertyp im zugehörigen Aufnahmeformular auf Request and Matter (Anfrage und Angelegenheit festgelegt haben. Weitere Informationen zum Festlegen eines Datensatzerstellertyps finden Sie unter Aufnahmeformulare zu Praxisbereichen hinzufügen.
    8. Verwalten Sie Dokumente, die Teil der Lösung der juristischen Anforderung sind.
    9. Wahlweise: Starten Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für die juristische Anforderung oder deren Anlagen, wenn eine Genehmigung von anderen Stakeholdern erforderlich ist.
    10. Wahlweise: Kommunizieren Sie mit der anfordernden Person oder anderen Beteiligten über E-Mails, Chats, Arbeitsnotizen oder Kommentare.
      • E-Mails verwenden: Kommunizieren Sie mit Stakeholdern per E-Mail. Weitere Informationen finden Sie unter Per E-Mail kommunizieren.
      • Live-Chats verwenden: Kommunizieren Sie über Chats mit allen Stakeholdern. Weitere Informationen finden Sie unter Chatsitzungen über Center für Rechtsangelegenheiten-Posteingang starten.
      • Kommentare werden verwendet: Um mit der anfordernden Person oder anderen Beteiligten zu kommunizieren, geben Sie im Abschnitt Verfassen Ihre Nachricht in das Feld Kommentare ein, und klicken Sie auf Kommentareveröffentlichen.
      • Arbeitsnotizen verwenden: Kommunizieren Sie mit den anderen Mitgliedern der Rechtsabteilung, geben Sie im Abschnitt Verfassen Ihre Nachricht in das Feld Arbeitsnotizen ein, und klicken Sie auf Arbeitsnotizenveröffentlichen.
        Mithilfe von Antwortvorlagen können Sie vordefinierte Inhalte in E-Mails, Chats sowie Formularfelder für Anfragen an die Rechtsabteilung und Rechtsangelegenheiten wie Kommentare und Arbeitsnotizeneinfügen. Wählen Sie das Antwortvorlagen-Symbol ( Antwortvorlagen- Symbol.), und suchen Sie eine geeignete Antwortvorlage basierend auf dem Betreff Ihrer E-Mail. Kopieren Sie den Inhalt der Vorlage, und fügen Sie ihn in das Pflichtfeld ein.
        Hinweis:
        Für juristische Services konfigurierte Antwortvorlagen können nur verwendet werden.
    11. Schließen Sie die Anforderung oder brechen Sie sie ab.
      • Nachdem Sie die Anforderung gelöst haben, können Sie die Anforderung abschließen.
      • Wenn Sie feststellen, dass die Anforderung keine Aktion erfordert, können Sie sie abbrechen.