Genehmigen Sie die Einschaltung eines externen Rechtsbeistands, oder lehnen Sie sie ab

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Als Leiter des Praxisbereichs die Anforderung der Einschaltung eines externen Rechtsbeistands genehmigen

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller, sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Genehmigungsanforderung für die Einschaltung von externem Rechtsbeistand.
      MethodeAktion
      Verwenden der Homepage Center für Rechtsangelegenheiten .
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten
      2. Wählen Sie im Widget Ausstehende Genehmigungen die Option Alle anzeigen aus.
      3. Öffnen Sie in der Liste den Datensatz zur Genehmigung.
      Center für Rechtsangelegenheiten -Listen werden verwendet
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      3. Navigieren Sie auf der Registerkarte Listen zu Meine Arbeit > Elemente mit ausstehender Genehmigung.
      4. Öffnen Sie in der Liste den Datensatz zur Genehmigung.
      Plattformansicht wird verwendet
      1. Navigieren zu Alle > Selfservice > Meine Genehmigungen
      2. Öffnen Sie in der Liste den Datensatz zur Genehmigung.
    2. Überprüfen Sie den Datensatz und genehmigen Sie ihn oder lehnen Sie ihn ab:
      • Um die Genehmigung für die Einschaltung eines externen Rechtsbeistands zu genehmigen, wählen Sie im Feld Status die Option Genehmigtaus.
        Hinweis:
        Wenn die Anforderung der Einschaltung eines externen Rechtsbeistands genehmigt wird und die Details für Legal Tracker ausgefüllt und keine Aufgabe dafür erstellt wurde, wird die Anforderung der Einschaltung eines externen Rechtsbeistands automatisch zur Integration übermittelt.
      • Um die Genehmigung der Einschaltung eines externen Rechtsbeistands abzulehnen, wählen Sie im Feld Status die Option Abgelehntaus.
        Hinweis:
        Wenn der Leiter des Praxisbereichs die Anforderung mit den Details ablehnt, wird der Datensatz an den Erfüller zurückgesendet. Der Status des Datensatzes wird in Abgelehnt geändert. Der Erfüller muss den Datensatz entsprechend dem angegebenen Kommentar aktualisieren und die Genehmigungsanforderung erneut senden.
    3. Wählen Sie Speichern.
      Wenn Sie die Plattformansicht verwenden, wählen Sie Aktualisierenaus.

    Ergebnisse

    Tabelle : 1. Ergebnis der Genehmigung der Anforderung der Einschaltung eines externen Rechtsbeistands
    Die Option zum Erstellen einer Aufgabe zur Eingabe von Details im Feld „Legal Tracker“ wurde ausgewählt Legal Tracker-Details sind bereits ausgefüllt
    Nach Genehmigung der Anforderung der Einschaltung eines externen Rechtsbeistands wird eine Aufgabe zum Ausfüllen der Details von Legal Tracker erstellt.
    • Bei Genehmigung der Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands wird automatisch eine Integration mit Legal Tracker initiiert.
    • Bei erfolgreicher Integration ist die in Legal Tracker erstellte Angelegenheit für die folgenden Anwender mit der Rolle „Angelegenheitsadministrator“ zugänglich
      • Angelegenheitsbesitzer: Anwender, der als Besitzer der Rechtsangelegenheit ausgewählt ist.
      • Angefordert für: Anwender, für den die Anforderung der Einschaltung eines externen Rechtsbeistands übermittelt wird.
      • Leitender externer Rechtsbeistand: Anwender, der als leitender externer Rechtsbeistand der zugehörigen leitenden Kanzlei ausgewählt wurde.
      • Leitende Unternehmensperson: Anwender, der als Leiter der Organisation ausgewählt wurde und sich mit dem externen Rechtsbeistand abstimmen sollte.
      • 2. Unternehmensperson: Anwender, die in Abwesenheit der leitenden Unternehmensperson als alternative Kontaktperson ausgewählt wurde.
      • Praxisbereichsleiter: Ein oder mehrere Anwender, die die Anforderung der Einschaltung von externem Rechtsbeistand genehmigen können

    Nächste Maßnahme

    Wenn eine Aufgabe zum Ausfüllen der Legal Tracker-Details erstellt wurde, müssen Sie die Details ausfüllen und die Anforderung für die Einschaltung eines externen Rechtsbeistands zur Integration mit Legal Tracker übermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabe zuweisen, die zum Ausfüllen von Legal Tracker-Details erstellt wurde und Geben Sie die Details Legal Tracker ein, und übermitteln Sie sie zur Integration.