Geben Sie die Details Legal Tracker ein, und übermitteln Sie sie zur Integration

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Geben Sie als Aufgabenerfüller die Details im Abschnitt Legal Tracker der Anforderung für die Einschaltung eines externen Rechtsbeistands ein.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • sn_lg_ops.legal_user und sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
    • sn_lg_matter.matter_fulfiller
    • sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Prozedur

    1. Öffnen Sie eine Rechtsangelegenheitsaufgabe.
      MethodeAktion
      Verwenden der Homepage Center für Rechtsangelegenheiten .
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten
      2. Wählen Sie im Widget „Angelegenheitsaufgaben“ die Option Alle anzeigen aus.
      3. Öffnen Sie in der Liste eine Rechtsangelegenheitsaufgabe.
      4. Wählen Sie im Feld Einschaltung von externem Rechtsbeistand das Symbol „ Datensatz öffnen“ (Symbol „Datensatz öffnen“ ).
      5. Navigieren Sie zum Abschnitt Legal Tracker Details.
      Center für Rechtsangelegenheiten -Listen werden verwendet
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      3. Navigieren Sie auf der Registerkarte Listen zu Angelegenheitsaufgaben > Meine Aufgaben.
      4. Öffnen Sie in der Liste eine Rechtsangelegenheitsaufgabe.
      5. Wählen Sie im Feld Einschaltung von externem Rechtsbeistand das Symbol „ Datensatz öffnen“ (Symbol „Datensatz öffnen“ ).
      6. Navigieren Sie zum Abschnitt Legal Tracker Details.
      Plattformansicht wird verwendet
      1. Navigieren zu Alle > Rechtsangelegenheit > Angelegenheitsaufgaben > Meine Aufgaben
      2. Öffnen Sie in der Liste eine Rechtsangelegenheitsaufgabe.
      3. Wählen Sie im Feld Einschaltung von externem Rechtsbeistand das Symbol Vorschau auf diesen Datensatz ( Vorschau auf diesen Datensatz) aus.
      4. Wählen Sie Datensatz öffnen aus.
      5. Navigieren Sie zur zugehörigen Liste Legal Tracker Details.
    2. Füllen Sie die Details des Legal Tracker aus.
    3. Wählen Sie Speichern.
    4. Wählen Sie Zur Integration senden, um eine Angelegenheit in Legal Tracker zu erstellen.
      Während der Erstellung der Angelegenheit können Fehler für die Daten im Zusammenhang mit der Anforderung der Einschaltung von externem Rechtsbeistand oder dem Abschnitt Legal Tracker -Details oder beiden gemeldet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Beheben Sie Fehler während der Angelegenheitserstellung.

    Ergebnisse

    Bei erfolgreicher Integration wird den folgenden Anwendern die Zugriffsberechtigung für die in Legal Tracker erstellte Angelegenheit gewährt.
    • Angelegenheitsbesitzer: Anwender, der als Besitzer der Rechtsangelegenheit ausgewählt ist.
    • Praxisbereichsleiter: Anwender, die als Praxisbereichsleiter für den Praxisbereich in der Rechtsangelegenheit ausgewählt sind und an die die Genehmigung der Anforderung der Einschaltung von externem Rechtsbeistand gesendet wird.
    • Angefordert für: Anwender, für den die Anforderung der Einschaltung eines externen Rechtsbeistands übermittelt wird.
    • Leitender externer Rechtsbeistand: Anwender, der als leitender Rechtsbeistand der zugehörigen leitenden Kanzlei ausgewählt wurde.
    • Leitende Unternehmensperson: Anwender, der als Leiter der Organisation ausgewählt wurde und sich mit dem externen Rechtsbeistand abstimmen sollte.
    • 2. Unternehmensperson: Anwender, die in Abwesenheit der leitenden Unternehmensperson als alternative Kontaktperson ausgewählt wurde.