Pläne für Mitarbeiter erstellen und nachverfolgen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen und verwalten Sie mithilfe von Journey-Accelerator-Vorlagen Übergangspläne für Mitarbeiter. Sie können rollenbasierte Pläne verwenden, um konsistente Pläne für verschiedene Rollen in Ihrem Team zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Alle Mitarbeiter mit direkt unterstellten Mitarbeitern

    Prozedur

    1. Klicken Sie im Mitarbeiter-Center-Portal (EC) auf Aktionspläne.
      Hinweis:
      Je nach Mitarbeiter-Center-Konfiguration kann sich das Menü „Aktionspläne“ im Headermenü oben oder unter dem Listenmenü „Mehr“ befinden. Sie können Aktionspläne auch über die Liste „Meine aktiven Elemente“ aufrufen.
    2. Klicken Sie auf Create action plan (Aktionsplan erstellen).
    3. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Im Folgenden finden Sie einige Details zu diesem Planformular.
      Feld Beschreibung
      Who this plan is for (Für wen dieser Plan bestimmt ist) Name des Mitarbeiters, für den dieser Plan gilt
      Plantyp Liste der verfügbaren Plantypen, die für bestimmte Gruppen oder Übergangstypen konfiguriert sind.
      Planname Beschreibender Name des Plans
      Mentor dieser Person Mentoren, die Sie auswählen können. Sie können auch die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten der Mentoren festlegen.
      Plan description (Planbeschreibung) Details zu diesem Plan
    4. Klicken Sie auf Create plan (Plan erstellen).

      Sie können einen Plan erstellen, der auf den Plantypen und der Zielgruppe basiert. Sie können den Plan entweder sofort veröffentlichen oder beenden und später Änderungen vornehmen. Pläne werden automatisch gespeichert.

      Sie können im Plan die folgenden Aktionen ausführen:

      Pläne bearbeiten
      • Um den Plannamen zu ändern, Mentoren hinzuzufügen oder zu löschen und die Planbeschreibung zu ändern, klicken Sie auf Edit plan details (Plandetails bearbeiten).
        Hinweis:
        Mentoren werden benachrichtigt, wenn sie einem Plan hinzugefügt werden.
      • Um eine Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf Phase erstellen.
      Phasen und Aufgaben bearbeiten
      • Sortieren Sie anstehende Aufgaben um, indem Sie die Ziehfunktionen in der Benutzeroberfläche oder aus dem Menü „Nach unten“ in einer Phase verwenden.
      • Benennen Sie eine Phase über das Menü „Rename stage“ (Phase umbenennen) in der Phase um.
      • Löschen Sie optionale Aufgaben.
        Hinweis:
        Für obligatorische Aufgaben sind nicht alle Bearbeitungsaktionen verfügbar. Sie können obligatorische Aufgaben nicht löschen.
      • Bearbeiten Sie eine vorhandene Aufgabe.
      • Klicken Sie auf Add to-do (Aufgabe hinzufügen), um eine Aufgabe zu erstellen oder aus einer Liste verfügbarer Aufgaben auszuwählen.
      Sie können Aufgaben anderen Benutzern als dem Mitarbeiter oder dem Mentor zuweisen. Diese Aufgabenverantwortlichen erhalten Aufgaben mit Zugriff auf nur ihre zugewiesenen Aufgaben in einem veröffentlichten Plan.
    5. Überprüfen Sie den Entwurf, und veröffentlichen oder bearbeiten Sie den Plan.
      Veröffentlichen:
      • Klicken Sie auf Publish now (Jetzt veröffentlichen), um den Plan sofort verfügbar zu machen.
        Hinweis:
        Verwenden Sie „Publish now“ (Jetzt veröffentlichen) nur für aktive Benutzer. Wenn Sie einen Plan veröffentlichen, bevor der Benutzer aktiv ist, können Aufgaben fehlerhaft generiert werden.
      • Klicken Sie auf Publish on a set date (An einem bestimmten Datum veröffentlichen), um ein Datum auszuwählen, an dem der Plan veröffentlicht werden soll.
      Bearbeiten:
      • Klicken Sie auf Plandetails bearbeiten, um den Plannamen zu bearbeiten, Mentoren hinzuzufügen oder zu entfernen, die Berechtigung eines Mentors festzulegen und die Planbeschreibung zu bearbeiten.
      • Klicken Sie auf Delete plan (Plan löschen), um den gesamten Plan aus dem Mitarbeiter-Center zu entfernen.

      Sie können vorhandene Pläne jederzeit bearbeiten, bevor der Plan als abgeschlossen markiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Vorhandene Journey-Accelerator-Pläne bearbeiten.